La compañía de juego Codere anunció el viernes que, a través de su filial luxemburguesa, lanzó una emisión de bonos valorados en 775 millones de euros, que irá destinada a refinanciar emisiones de bonos existentes por un importe de 865,2 millones. La emisión de bonos tiene también como objetivo abonar las primas de amortización relativas a bonos de segundo y tercer rango (89 millones) y a pagar comisiones, gastos y otros costes (33 millones), según ha indicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informa la agencia EFE.
Junto con el efectivo existente en balance, además de la emisión de bonos, coordinada por el banco Bank of America Merrill Lynch, la compañía espera lograr unos fondos de 987 millones de euros.
Los bonos estarán garantizados por la sociedad y por algunas de sus filiales en euros y en dólares estadounidenses, mientras se ofrecerán a ciudadanos no estadounidenses en operaciones fuera del país y a compradores institucionales cualificados de Estados Unidos.
El precio de los bonos queda sujeto a las condiciones de mercado y a otros factores, señala la compañía. Asimismo, está previsto solicitar al mercado irlandés Irish Stock Exchange la admisión a cotización de los bonos y que estos sean negociados en el mercado regulado de cotización de la Bolsa irlandesa, según informa EFE.
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