International Game Technology plc (IGT) ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para vender su filial de juegos de casino sociales, Double Down Interactive LLC, a una filial de Double U Games Co., Ltd., un operador líder del sector con sede en Seúl, Corea del Sur. La transacción establece una nueva asociación estratégica de varios años entre IGT y la firma asiática en ese segmento de juegos a nivel mundial.
"Desde la adquisición de DoubleDown en 2012, IGT lo hizo crecer en una de las marcas más grandes y de mayor éxito en el mercado de los casinos sociales de América del Norte", dijo Marco Sala, CEO de IGT. "Después de varios años de fuerte y orgánico crecimiento, y niveles de valoración cada vez más atractivos es el momento adecuado para nosotros para maximizar el valor de este activo para nuestros accionistas. Vamos a seguir participando en el crecimiento del mercado de los casinos sociales a través de nuestra alianza estratégica con Double U Games".
"Esta transacción representa una asociación única y valorativa combinación de la excelencia operativa de Double U con el fabricante de máquinas IGT", dijo Ga-Ram Kim, CEO de la firma aisática. "Con esta asociación, estamos muy contentos y confiados en el futuro de Double U como un líder mundial en el casino social".
El precio de compra en efectivo es de 825 millones de dólares, lo que representa el 10.5x del EBITDA ajustado para todo el año 2016 de DoubleDown. Las ganancias de la transacción serán utilizados para propósitos corporativos generales, incluyendo la reducción de la deuda. IGT proporcionará una perspectiva financiera actualizada que incluye el impacto total de esta transacción a finales de mayo, junto con los resultados de su primer trimestre de 2017.
Tras el cierre de la venta, las partes entrarán en un acuerdo de desarrollo de juegos, distribución y servicios que aseguren a Double U ofrecer una amplia biblioteca de juegos de casino de IGT en las plataformas combinadas de casino sociales de la compañia, a cambio de regalías a IGT.
Raine Group y Credit Suisse International son los asesores financieros de IGT, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz and Cooley LLP están proporcionando la asesoría legal. Deutsche Bank está actuando como asesor financiero de Double U Games, y Kim y Chang y Morgan Lewis & Bockius LLP son los asesores legales.
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