Tras analizar el
Informe Trimestral de 2018 confirmamos el positivo inicio del año en lo que al juego online se refiere, con sólidos y recurrentes crecimientos en los dos principales segmentos del sector: apuestas deportivas y casino (incluyendo aquí las slots).
La moderada velocidad en la puesta en marcha de la liquidez compartida internacional de poker online ha afectado al rendimiento de este juego; mientras que el bingo continúa perdiendo peso específico en el mercado o los concursos moderan su dramática caída de los últimos trimestres.
Sin embargo son muchas las variables -usuarios activos, nuevos usuarios, inversión en marketing y patrocinios, etcétera- que nos muestran que el sector cuenta con suficiente potencial y los avances en la transformación del sector online y las nuevas concesiones de liencias demuestran el éxito en la estrategia llevada a cabo por la
Dirección General de Ordenación de Juego.
Repasamos en seis puntos los aspectos más destacados del documento que podéis consultar desde
AQUÍ.
1) Crecimiento en el margen Neto de Juego y en las principales magnitudes
Tomando en primer lugar el
GGR ﴾Gross Gaming Revenue o Margen Neto de Juego﴿, podemos constatar que esta variable,
la que describe el importe total de las cantidades dedicadas a la participación en el juego, deducidos los bonos y los premios satisfechos por el operador a los participantes, sigue creciendo. Concretamente en este segundo trimestre del año, el
GGR ha sido de 167,2 millones de €, lo que supone un aumento del 2,33% respecto al trimestre anterior y un aumento respecto al mismo trimestre de 2017 del 40,15%.
El resto de las principales magnitudes,
depósitos y retiradas de los jugadores, gastos en marketing y nuevos usuarios experimentan aumentos tanto respecto al mismo trimestre del año anterior como respecto al trimestre anterior, por lo que podemos afirmar rotundamente que los resultados avalan la gestión de la DGOJ y demuestran que el sector sigue creciendo a una velocidad muy destacada.
En cuanto a segmentos, estos 167,2 millones de € de
GGR se distribuyen en 87,60 millones de euros en
Apuestas (52,40%); 3,28 millones de € en
Bingo (1,96%); 56,52 millones de € en
Casino (33,80%), 0,34 millones de € en
Concursos (0,21%) y 19,45 millones de € en
Póquer (11,63%).
2) Usuarios activos y otras variables confirman el buen momento del sector
Es en los datos de adquisicion donde se demuestra el buen estado de salud del sector online. Vemos por ejemplo cómo la media mensual de usuarios activos es de 859.695, lo que implica un crecimiento del 31,74% respecto al mismo trimestre del año anterior y la media mensual de los nuevos registros es de 268.094 usuarios, con un crecimiento anual del 33,3%.
En depósitos y retiradas los datos también muestran una evolución positiva mientras que en
la inversión en marketing continúa firme aunque no en publicidad ni en patrocinios (donde parece que la situación ya ha llegado a un punto de madurez)
sino en otras partidas que en el pasado no habían sido demasiado relevantes como afiliación o inversión promocional en bonos.
En todo caso, volviendo a las grandes variables, la tabla gráfica como la que incorporamos aquí abajo para confirmar la tendencia positiva a la que nos estamos refiriendo:
3) Las apuestas deportivas: motor del sector
El segmento de apuestas tiene una tasa de crecimiento respecto al trimestre anterior del 7,07% y del 46,68% respecto del mismo trimestre del año anterior.
El crecimiento se debe principalmente a las apuestas deportivas de contrapartida convencionales que crecen un 32,75%, evolución estrechamente vinculada a la celebración de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y a las últimas eliminatorias de la
Champions League, incluída la final entre Real Madrid y Liverpool en Kiev.
Las apuestas en directo decrecen un -7,07% respecto del trimestre anterior.
4) Los juegos de casino y las slots siguen sorprendiendo
En el segmento del casino se ha producido un leve crecimiento del 0,24% respecto del primer trimestre de 2018 y una tasa de variación anual del 36,86%. Este crecimiento se debe principalmente al comportamiento de las máquinas de azar desde su puesta en producción en 2015 y ha llevado a cuotas de mercado cada vez superiores del casino,
convirtiendo a este segmento en el secreto del éxito del negocio online.
5) Bingo y Concursos continúan su tendencia
Son únicamente 6 operadores de
bingo los que cuentan con licencia en vigor y 3 los operadores de
concursos que siguen en el mercado. Estas cifras muestran claramente que estamos ante segmentos que no han conseguido mejorar las expectativas tras unos primeros años decepcionantes en cuanto a su rendimiento en el sector online.
Concretando, el
bingo ha experimentado un decrecimiento del -6,76% respecto del trimestre anterior y un aumento del 16,91% respecto del mismo trimestre de 2017.
Mientras tanto, los
concursos experimentan en este trimestre un aumento del 71,34% aunque una caída del -66,99% en tasa de variación anual. Este segmento presenta un comportamiento irregular con tasas de variación anual en el segundo trimestre de 11,72% en 2015; 70,42% en 2016; -24,21% en 2017. El resultado global es que la cuota de mercado de los concursos respecto al resto de segmentos es decreciente.
6) El poker online: primer trimestre completo con liquidez europea pero sin resultados
Aunque la tasa de crecimiento anual sigue mostrando crecimiento, este trimestre supone un
descenso importante del GGR en poker. En parte debido a la fuerte inversion en publicidad ya que en esta magnitud se descuentan los bonos. A la llegada de Winamax y la nueva oferta de juego actualizada de PartyPoker se le han sumado ofertas agresivas por parte de 888sport.es, por lo que en GGR es dificil notar el impacto del aumento de usuarios, algo que por su parte debe entenderse en el contexto de crecimiento de liquidez al incorporarse jugadores portugueses y franceses.
En todo caso, el rendimiento de poker no es como se esperaba. El retraso de Portugal en entrar en el mercado de liquidez compartida, la negativa de Italia a hacerlo por ahora han contribuido a que muchos operadores no se hayan sentido necesitados por acelerar su presencia en este mercado común y el impacto de este nuevo escenario tenga resultados limitados.
Y es que el poker presenta este segundo trimestre de 2018 un decrecimiento del -9,4% respecto del trimestre anterior y un aumento del 34,78% respecto del mismo trimestre del año anterior. El descenso se debe principalmente al póquer cash que registra una tasa de variación trimestral negativa del -18,1% como podemos ver en esta tabla.
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