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 IGT venderá por 950 millones de euros sus negocios italianos B2C al fondo Apollo Global Management

 
 International Game Technology PLC (IGT) anunció que llegó a un acuerdo con Apollo Global Management Inc para la venta de sus negocios italianos de máquinas de juego B2C por 950 millones de euros, transacción cuyo cierre está previsto para la primera mitad de 2021 y cuyos ingresos se usarán principalmente para reducir la deuda.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
Según un comunicado de prensa de IGT, su filial Lottomatica Holding ha firmado un acuerdo para vender el 100% del capital social de Lottomatica Videolot Rete y Lottomatica Scommesse, empresas encargadas de sus negocios italianos de máquinas de juego B2C, apuestas deportivas y juegos digitales, a Gamenet Group, una subsidiaria de fondos administrados por una afiliada de Apollo Global Management, un gestor de inversiones alternativas líder a nivel mundial que hace poco intentó comprar William Hill.

Sobre esta transacción, Marco Sala, director ejecutivo de IGT, expresó:
"La transacción permite a IGT monetizar sus posiciones de liderazgo en la máquina de juego italiana B2C, las apuestas deportivas y los espacios digitales a un atractivo múltiplo de transacciones italianas comparables, proporcionándonos una mayor flexibilidad financiera".

Por otro lado, según IGT la transacción valora las empresas vendidas a un valor empresarial de aproximadamente 1.100 millones de euros y destaca que generaron alrededor de 207 millones de euros en EBITDA ajustado agregado en 2019, colocando la transacción en la banda superior de rangos de valoración alcanzados por los índices de referencia italianos más recientes.

El precio de venta es de 950 millones de euros, que serán pagados de la siguiente manera:
  • 725 millones de euros pagaderos al cierre
  • 100 millones de euros pagaderos el 31 de diciembre de 2021
  • 125 millones de euros pagaderos el 30 de septiembre de 2022.
En este sentido, IGT explica que los pagos diferidos no están sujetos a ninguna otra condición que el cierre y están garantizados por una carta de compromiso de capital de los fondos administrados por Apollo.

El Consejo de Administración de IGT aprobó por unanimidad la transacción, que sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.
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