ESPECIAL EXCLUSIVO
El mercado del juego online en Argentina: lecciones aprendidas y retos para este 2023

A pesar de males endémicos como el desempleo, la devaluación del peso, la inflación y la crisis desatada por la COVID-19, muchas provincias de Argentina han conseguido impulsar los procesos de regulación de la actividad del juego online que a priori debían estar ya en marcha por lo menos desde 2021.

De entre todas ellas, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires son consideradas las dos legislaciones más valiosas de cara a un estudio comparativo con otras jurisdicciones de América Latina y Europa. Más aún cuando ambas fueron capaces de estar 100% operativas un año antes de la gran cita mundialista de Qatar 2022 donde precisamente la selección nacional de Argentina liderada por Lionel Messi conseguiría su tercer título de campeona del mundo.

Sobre la competencia provincial

El mercado del juego online en Latinoamérica sigue atrayendo cada vez más la atención de los inversores, locales e internacionales. Gracias a los casos de éxito de mercados regulados como Colombia desde 2017 y las enormes expectativas puestas en Brasil, el sector está en constante crecimiento y fortalecimiento a través de procesos como el que han vivido la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de jurisdicciones, es el poder condedido a cada una de las 23 provincias y a un distrito federal (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) lo que convierte al mercado de juego online argentino en una realidad confusa y no muy conocida en el extranjero. 

Y es que Argentina tiene un sistema de gobierno federal que garantiza que sean varios poderes territoriales los que se repartan las atribuciones de la administración. Es la Constitución la que determina qué legisla y regulan los poderes Federal, Provincial y Municipal. Y en materia de juego, se concede a las Provincias la práctica totalidad de dichas competencias.

Esto es así porque ya antes del fenómeno del juego online, los juegos de azar (loterías, casinos, bingos y slots) quedaron al margen del Poder Legislativo Nacional cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que los juegos de azar son un asunto provincial.

Esto significa que de forma muy parecida a lo que sucede en España, la mayor parte de la regulación sobre los juegos de azar es responsabilidad de cada provincia, y no del Gobierno Central. A pesar de ello, también como sucede en España, existen temas relacionados con la publicidad o con delitos penales que pueden generar controversia sobre si algunas normas del Poder legislativo Nacional o incluso de las Ordenanzas municipales pudieran entrar en conflicto con la regulación provincial.

Regulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La política argentina está dividida mayormente en dos partidos políticos que suelen sucederse en el poder y que aunque cambien de denominación suelen representar a las dos corrientes principales: el centro-izquierda clásico que gobierna por ejemplo la Casa Rosada -sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina-, la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Córdoba y en la Ciudad de Córdoba (Partido Justicialista) y la alternativa más liberal, asociada al centro-derecha que actualmente representa Juntos por el Cambio, que por ejemplo gobierna en la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de los lógicos matices y muchas diferencias, se trataría de una dualidad que se podría equiparar con la que vivimos en España PSOE-PP.

Por parte del Partido Justicialista (heredero del peronismo y actualmente dominado por el kirchnerismo) encontraríamos al fallecido Presidente de la Nación desde 2003 a 2027 Néstor Kirchner, su sucesora y esposa Cristina Fernández, Axel Kicillof, Juan Schiaretti o al acual Presidente del país Alberto Fernández como referentes y por Juntos por el Cambio podríamos hablar de Mauricio Macri, Maria Eugenia Vidal y Horacio Antonio Rodríguez Larreta como sus nombres propios.

Conocer este contexto político y algunos de los citados líderes nos servirá para comprender las diferencias entre las legislaciones en materia de juego de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, aunque el primer aspecto a resaltar es que a pesar de enormes diferencias y de que Juntos por el Cambio gobierna la Ciudad y el Partido Justicialista la Provincia, ambos ejecutivos han aprobado la legislación del juego online en las dos jurisdicciones.

La Ciudad de Buenos Aires abrió la convocatoria para los operadores de juego online a principios de 2020. Debido a la pandemia, el proceso se prolongó más de lo previsto (se esperaba iniciar operaciones en Noviembre de 2020) y no fue hasta diciembre de 2021 cuando Codere Online, BetWarrior y Jugadón anunciaron su lanzamiento en este nuevo mercado regional.

Fue un proceso más ágil que el de la Provincia y ha sido capaz de atraer hasta día de hoy a una decena de operadores:

• CODERE
• BPLAY
• SUPER7
• JUGADON
• BETSSON
• BETWARRIOR
• BET365
• BETWAY
• BETFUN
• CASINO BUENOS AIRES ONLINE

Un dinamismo que se demuestra con la entrada de nuevas marcas y productos como por ejemplo BETURF la plataforma online del Turf argentino, propiedad de los grupos líderes del juego en Argentina que operan con éxito al líder del mercado online, BetWarrior. 



Además, el Regulador (la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires) ha flexibilizado algunos de sus principios iniciales y por ejemplo han permitido canales de adquisición presencial asociados, como el hasta día de hoy, el local de apuestas deportivas más grande de América Latina: BetWarrior Sportbar, ubicado en el Hipódromo de Palermo.

De igual forma que se hizo en Colombia desde 2017 o en España desde 2012, la Ciudad de Buenos Aires garantiza el juego seguro y legal identificando a los operadores con licencia mediante el dominio bet.ar, con una amplia variedad de productos regulados que incluyen el poker online, los juegos de casino y las apuestas deportivas.

El organismo regulador de la jurisdicción es la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), presidida por Martín García Santillán y teniendo como Director en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires a Federico Romano.

Regulación en la Provincia de Buenos Aires

En este ESPECIAL INFOPLAY, además de la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideramos necesario un breve análisis específico de la Provincia de Buenos Aires. Y es que los datos mandan y la relevancia de la Provincia es mucho mayor que la de la Ciudad, con casi 5 veces más población.

Dicho esto, decir que de forma casi simultánea al inicio del mercado de juego online regulado en la Ciudad de Buenos Aires (C.A.B.A), la Provincia también se estrenó en diciembre de 2021. Aunque en este caso fue únicamente una marca (el actual líder del mercado, Betwarrior) el que comenzó sus operaciones mientras que otras empresas como BPlay o Bet365 anunciaron retrasos en sus planes originales y otros como Playtech, PokerStars o Betsson comunicaron a sus accionistas que aún no había fecha próxima para su lanzamiento.

Con requisitos económicos y de publicidad más estrictos, en este territorio ya se esperaban contratiempos debido a cuestiones políticas. Y es que el gobernador Axel Kicillof (muy conocido por ser ministro de economía de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner) se había presentado como defensor de no aceptar una regulación que planificó su predecesora en el cargo, la liberal María Eugenia Vidal y que relacionaba con un trato de favor a los intereses de empresarios del sector a los que Kicillof solía atacar de forma demagógica (Daniel Mautone, Daniel Angelici, Antonio Tabanelli o Cristóbal López).

En todo caso, viendo que las cifras que mueve la industria del juego en línea son muy voluminosas, y podrían dejar buenas ganancias en términos de contribución fiscal, el gobierno provincial de Axel Kiciloff siguió los pasos del de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta y ambos mercados salieron adelante como una fórmula de recibir ingresos con los que afrontar la recesión y la crisis económica pospandemia.

En este caso el regulador es el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (Lotería de la Provincia o IPLyC) con Omar Silva en la dirección y contando con dos delegaciones: la de Mar del Plata y la de Bahía Blanca. 

Actualmente únicamente encontramos cuatro operadores en la jurisdicción:

• BETWARRIOR
• BET365
• BETSSON
• BPLAY

Provincia vs Ciudad

El marco normativo sobre juego online a nivel internacional es amplio y tiene claras referencias de lo que funciona mejor y peor. Y parece evidente que aunque el juego presencial sí puede funcionar correctamente mediante una regulación a nivel autonómico o regional, en el juego online la cosa no es así. De hecho, como veremos en esta comparación entre Ciudad y Provincia, el acceso de los jugadores está restringido dependiendo desde donde sea la conexión.

A simple vista la normativa y exigencias a los operadores por parte de CABA (Ciudad) es mucho más ventajosa para el sector, evitándose la tan temida limitación de licencias (que sí existe en la provincia y que ha supuesto que a pasar de cumplir con los requisitos, algunos operadores se hayan quedado fuera por evaluación y decisión última de la Provincia) o que estas no sean prorrogables.


En cuanto a la duración de las licencias para los operadores, en la Ciudad se establecen 5 años prorrogables por otros cinco, por lo que se prevee la llegada de más empresas ya no existe límite de licenciatarios. Mientras que en la Provincia, con 15 años de duración de licencia no prorrogable, lo que ha abundado es la marcha atrás de operadores internacionales que finalmente no han apostado por este mercado.

No es un secreto que el objetivo último para la mayoría de operadores que cuentan con licencia en ambas jurisdicciones sería conseguir desarrollar actividades online en Ciudad y Provincia: las sinergias y economías de escala contando con licencias en Provincia y Ciudad debería garantizar un retorno de la inversión y un buen posicionamiento. Por esta razón, algunos de los futuros licenciatarios del juego online en la Lotería de la Provincia supeditan sus operaciones en territorio de LOTBA a la puesta en marcha de sus plataformas bajo licencia de la Provincia.

A nivel de política, en el caso de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires no ha sucedido como va a ocurrir próximanente con la Provincia y la Ciudad de Córdoba, donde la Provincia sí va a tener operadores con licencia para operar en internet mientras que en la Ciudad de Córdoba se va a mantener una prohibición municipal que no permite esta actividad en toda la urbe.

Y es que en Córdoba, provincia y ciudad están en manos del los justicialistas Martín Llaryora en la Ciudad y el Juan Schiaretti en la Provincia, y en la Ciudad sigue primando el discurso contrario a actividades relacionadas con el juego.

Otra diferencia entre Provincia y Ciudad es que en la segunda, además del peso argentino también se permite el pago del cánon a los operadores en dólares americanos ($).


Para finalizar, recordar que  Argentina es una nación compuesta por 24 provincias, y hasta la fecha son 15 las que han aprobado legislaciones para otorgar licencias operadores de juego en internet: Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Tucumán, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Cruz, San Luis, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe.

Por ello, más allá de la aproximación realizada sobre los mercados de juego en línea de la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, les emplazamos a una segunda parte de este ESPECIAL INFOPLAY en el que detallaremos los aspectos más importantes de las regulaciones de las otras provincias que no hemos cubierto en el presente artículo, prestando especial al actual proceso de licitación en Córdoba y donde también resumiremos las peculiaridades del país en estos cuatro aspectos: legislación preexistente, lobbies, percepción social social y marco económico.