El mercado francés de juegos continuó su crecimiento en 2024, alcanzando un Producto Bruto de Juego (PBJ) de 14 mil millones de euros, lo que representa un aumento del 4,7% en comparación con 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el sector de las apuestas deportivas en línea, que experimentó un aumento del 19% en el PBJ, alcanzando los 1.8 mil millones de euros
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Este crecimiento sostenido, en línea con la tendencia observada en otros mercados europeos de tamaño similar, se atribuye en gran medida al excelente desempeño del segmento de las apuestas deportivas online, que se benefició de un calendario deportivo especialmente favorable.
La industria del juego en Francia muestra una estructura diversificada, con los siguientes segmentos principales:
Loterías y juegos de rasca y gana: Este segmento continúa siendo operado en régimen de monopolio por La Française des Jeux (FDJ), tanto en su red de distribución física como en su plataforma online.
Apuestas deportivas: Si bien la FDJ mantiene el monopolio en las apuestas deportivas realizadas en establecimientos físicos, el mercado online está abierto a la competencia entre operadores con licencia.
Apuestas hípicas: Al igual que en las apuestas deportivas, el PMU (Pari Mutuel Urbain) opera en monopolio en la red física, mientras que los operadores con licencia compiten en el segmento online.
Juegos de casino y clubes de juego: Los casinos terrestres y los clubes de juego operan en el ámbito físico, mientras que los operadores con licencia ofrecen juegos de casino online.
Crecimiento Sostenido Impulsado por el Online
El mercado francés de juegos de azar ha mostrado una notable expansión en los últimos años, con un PBJ que ha aumentado constantemente desde los 11 mil millones de euros en 2019 hasta los 14 mil millones de euros en 2024. Un factor determinante de este crecimiento ha sido el auge del sector online, que en 2024 generó un PBJ de 2.6 mil millones de euros, lo que supone un incremento del 12% con respecto a 2023.
El Impulso de las Apuestas Deportivas Online
Dentro del mercado online, las apuestas deportivas destacaron como el principal motor de crecimiento. Este segmento experimentó un impresionante aumento del 19% en su PBJ, alcanzando los 1.8 mil millones de euros en 2024. Este fuerte incremento se atribuye, en parte, a la celebración de importantes eventos deportivos, como la Eurocopa de Fútbol y los Juegos Olímpicos de París, que atrajeron una gran atención y participación de los jugadores.
Desde 2019, el sector de las apuestas deportivas online ha registrado un crecimiento anual promedio del 15% tanto en el volumen de apuestas como en el PBJ, así como un crecimiento anual promedio de entre el 6% y el 7% en el número de jugadores.
Evolución de Otros Segmentos Online
Si bien las apuestas deportivas online lideraron el crecimiento, otros segmentos del mercado online mostraron una evolución más moderada:
Las apuestas hípicas online experimentaron un ligero aumento del 1,4% en el PBJ, alcanzando los 339 millones de euros.
El póquer online, tras varios años de crecimiento, registró un ligero descenso del 2% en su PBJ, situándose en 493 millones de euros.
Expansión de la Base de Jugadores Online
El mercado online también experimentó un crecimiento significativo en el número de jugadores activos. El número de Cuentas de Jugadores Activos (CJA) alcanzó los 5,7 millones en 2024, lo que representa un aumento del 11% en comparación con 2023. Además, el número de jugadores online únicos aumentó un 8%, hasta los 3,9 millones.
Este incremento en la participación de jugadores online se considera resultado de las estrategias comerciales proactivas implementadas por los operadores de la industria del juego, que incluyen el aumento de los presupuestos destinados a publicidad y promociones, la oferta continua de bonificaciones financieras y la implementación de estrategias de venta cruzada.
Desafíos y Perspectivas Futuras
A pesar del dinamismo actual del mercado de juegos de azar, la ANJ advierte sobre posibles riesgos en el horizonte. La intensificación de las prácticas de juego, impulsada por la persistente presión publicitaria y las estrategias de venta cruzada, es motivo de preocupación. Asimismo, los cambios en la fiscalidad que entrarán en vigor en 2025 podrían tener un impacto en la actividad del mercado online.
De cara al futuro, la ANJ prestará especial atención a la evolución del mercado de juegos con objetos digitales monetizables (JONUM), una nueva área que podría influir en el conjunto de la industria del juego.
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