La transacción, valorada en 16.000 millones de euros, se realiza mediante un intercambio de acciones y consolidará una plataforma global con cotización principal en Atenas y una futura doble cotización.
Los consejos de administración de Allwyn International AG y OPAP S.A. han aprobado formalmente su combinación de negocios, una transacción de intercambio de acciones que dará lugar al segundo operador de loterías y juegos de azar cotizado más grande del mundo. La entidad resultante, que será renombrada como Allwyn, está valorada en 16.000 millones de euros en capital social y surge de la firma de un acuerdo de implementación de la transacción (Transaction Implementation Agreement).
La fusión marca un hito, uniendo a dos operadores líderes y creando una compañía con posiciones de liderazgo en Europa, Estados Unidos y otros mercados internacionales. La operación se basa en la exitosa asociación existente desde 2013, cuando KKCG, el accionista de control de Allwyn, invirtió por primera vez en OPAP, de la cual Allwyn ya posee el 51,78%.
La nueva Allwyn busca consolidar la escala, la diversificación y la tecnología para acelerar su crecimiento. La entidad combinada contará con un EBITDA pro forma de 1.900 millones de euros para los 12 meses finalizados el 30 de junio de 2025. El crecimiento proyectado del EBITDA (CAGR) de 2024 a 2026 será de doble dígito, una cifra "sustancialmente superior" a la de OPAP en solitario.
Karel Komarek, Fundador y Presidente de Allwyn y de KKCG, destacó que la combinación "redefine el sector" al crear la segunda mayor compañía de entretenimiento de juego cotizada globalmente, con una "base de clientes masiva" e inversión continua en tecnología. El CEO de Allwyn, Robert Chvatal, señaló que esta fusión permitirá un crecimiento "más rápido" al desplegar el know-how grupal y estrategias unificadas de marca y tecnología propia.
La nueva Allwyn mantendrá su cotización principal en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Atenas, donde se espera que sea una de las mayores empresas por capitalización bursátil. La compañía también planea buscar una cotización adicional en otra bolsa internacional, como Londres o Nueva York.
De manera independiente a la transacción, OPAP cambiará su marca comercial a Allwyn a partir del primer trimestre de 2026, buscando innovar y mejorar la interacción con las nuevas generaciones.
- Política de Dividendos: La compañía combinada mantendrá una política de dividendos sostenible, con un dividendo mínimo anual de 1,00 euro por acción a partir del año fiscal 2026, con opción de scrip (dividendo en acciones). Se considerarán dividendos especiales y recompras, manteniendo flexibilidad para la inversión.
- Gestión: Robert Chvatal continuará como CEO y Kenneth Morton como CFO de la entidad combinada. El equipo directivo de OPAP, liderado por Jan Karas como CEO, seguirá gestionando las operaciones en Grecia y Chipre. El Consejo de Administración estará presidido por Karel Komarek y contará con ocho miembros, asegurando que el 50% de los directores no ejecutivos sean independientes.
La implementación de la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas en una junta general prevista para finales del Q4 de 2025 o principios del Q1 de 2026.
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