Cirsa ha anunciado la amortización total de 382,5 millones de euros correspondientes al principal pendiente de sus bonos sénior garantizados con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027. La compañía comunicó la operación a la CNMV el lunes.
Según el hecho relevante, la amortización se financia con la nueva deuda captada recientemente mediante dos emisiones de bonos sénior garantizados (una a tipo fijo y otra a tipo variable) por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros. El desglose es el siguiente: 575 millones a tipo fijo con vencimiento en 2031 y 425 millones a tipo variable con vencimiento en 2032. El precio de emisión se fijó el 14 de octubre en 4,875%.
Con esta operación, Cirsa extiende su calendario de vencimientos y elimina el riesgo asociado al pago de 2027, al tiempo que reordena su estructura de costes financieros con una combinación de tipo fijo y variable.
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