International Game Technology anunció ayer que su subsidiaria de propiedad absoluta IGT Lottery SpA ha firmado un acuerdo definitivo para vender su negocio italiano de pagos de proximidad a PostePay SpA – Patrimonio Destino IMEL por 700 millones de euros.
En virtud del acuerdo, IGT venderá LIS Holding SpA e indirectamente LISPAY SpA. Estas dos filiales de propiedad absoluta llevan a cabo el negocio de pagos de proximidad de IGT, que ha sido líder en el mercado italiano de pagos de proximidad, ofreciendo servicios a través de una plataforma de tecnología de pago avanzada de propiedad total y un red de 54.000 puntos de venta. Los servicios ofrecidos van desde servicios de pago que incluyen pago de facturas y tarjetas de pago prepago hasta servicios comerciales que brindan recargas de telecomunicaciones y cupones electrónicos y soluciones tecnológicas que incluyen servicios comerciales y empresariales.
"Esta transacción nos brinda la oportunidad de monetizar el liderazgo de mercado de IGT en el negocio de pagos de proximidad italiano a un valor atractivo mientras continuamos ejecutando nuestra estrategia a largo plazo", dijo Vince Sadusky, director ejecutivo de IGT. "Racionalizar nuestra cartera de productos y soluciones nos permite concentrar nuestros esfuerzos y recursos en nuestros activos principales y estratégicos, a medida que posicionamos a IGT para el liderazgo de la industria y un mayor valor para los accionistas".
El precio de venta representa un valor de empresa de 630 millones de euros y aproximadamente 70 millones de euros de efectivo neto no restringido. El negocio en venta generó alrededor de 228 millones de euros en ingresos brutos y aproximadamente 40 millones de euros en EBITDA en 2021, lo que refleja un múltiplo de valoración en línea con las transacciones italianas más recientes en el sector de pagos de proximidad. IGT utilizará los ingresos netos de la transacción principalmente para reducir la deuda.
La Junta Directiva de IGT aprobó la transacción, que sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. Se espera que el cierre de la transacción ocurra durante el tercer trimestre de 2022.
UBS AG actúa como asesor financiero líder y proveedor de opinión imparcial de IGT, UniCredit S.p.A. actúa como asesor financiero de IGT. Advant-Nctm actúa como asesor legal de IGT y KPMG actúa como asesor fiscal y de diligencia debida financiera de IGT.
18+ | Juegoseguro.es – Jugarbien.es
