888 anuncia que ha llegado a un acuerdo con Caesars Entertainment para modificar ciertos términos del Acuerdo de compra y venta del negocio fuera de los Estados Unidos de William Hill. En este sentido, el grupo destaca que las modificaciones reflejan el actual entorno macroeconómico, así como también los factores de cumplimiento.
Debemos mencionar que, tras el anuncio oficial de estos cambios, la cotización de 888 Holdings en la Bolsa de Londres se ha disparado, al final de la sesión el precio fue de 2,31 libras frente a las 1,92 que registró al cierre del miércoles.
A continuación, presentamos los aspectos más destacados de los nuevos términos acordados para la adquisición de William Hill, la cual se prevé esté completa en junio de 2022:
- El valor de la empresa se redujo de £2,200 millones (2.641 millones de euros) a £1,95 - £2,050 millones (2.460 millones de euros, incluyendo £0,100 millones de IFRS-16 arrendamientos capitalizados).
- Reducción de 250 millones de libras esterlinas (300 millones de euros) en la contraprestación pagadera en el momento de la Finalización.
- Hasta £100 millones (120 millones de euros) de contraprestación diferida pagadera en 2024, con base en el EBITDA ajustado del grupo resultante de la adquisición en 2023, a liquidar en efectivo o 888 acciones.
Con el fin de financiar la Adquisición, 888 ha comprometido totalmente la financiación de la deuda de J.P. Morgan, Morgan Stanley, Mediobanca y Barclays Bank PLC de aproximadamente 2.100 millones de libras esterlinas (2.521 millones de euros).
888 pretende emitir hasta 70,8 millones de nuevas acciones ordinarias en el capital de la Sociedad. Se ha elegido la Colocación porque minimiza el tiempo necesario para recaudar los ingresos previstos, teniendo en cuenta condiciones actuales del mercado.
888 explica en un comunicado de prensa que lo cambios en los términos de la compraventa reflejan el cambio en el entorno macroeconómico y regulatorio desde el anuncio de la Adquisición, así como los factores de cumplimiento impactando el negocio de WH, incluidas las acciones tomadas como parte de una revisión en curso por parte de la Gambling Commission.
En relación con la revisión de la licencia en curso por parte de la Gambling Commission en William Hill, el Vendedor acordó indemnizar las entidades con licencia del Reino Unido de Finalización con respecto a ciertas pérdidas y costos potenciales que surjan de la revisión de la licencia.
En este sentido, el grupo ratifica que su Junta Directiva sigue creyendo que la Adquisición representa una oportunidad de transformación para que 888 aumente significativamente su escala, diversifique aún más y fortalezca su mezcla de productos y construir posiciones de liderazgo en varios de sus mercados clave.
De esta manera, además de los beneficios estratégicos, se espera que la combinación de 888 y William Hill genere eficiencias operativas significativas. Más específicamente, como producto de las sinergias esperan acumular 5 millones de libras esterlinas (6 millones de euros en 2022), 54 millones de libras esterlinas (64.8 millones de euros) en 2023, 70 millones de libras esterlinas (84 millones de euros) en 2024 y 100 millones de libras esterlinas (120 millones de euros) en 2025.
El Grupo continuará enfocándose en los mercados regulados, desarrollar y mejorar procesos de juego más seguros y elevar los estándares de la industria, aprovechando el conocimiento de 888 y William Hill para garantizar que la protección de los clientes siga siendo la principal prioridad.
La Junta ha aprobado la Adquisición bajo sus términos revisados, se espera entonces que la Junta General para la aprobación de la Adquisición por parte de los accionistas se celebre en mayo de 2022 y se apruebe por unanimidad
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