BETSSON entra de lleno en el mercado de apuestas presenciales y online de Bélgica con la adquisición de BETFIRST y la asociación con GROUPE PARTOUCHE

Betsson AB anuncia la adquisición por parte del Grupo del operador belga líder en apuestas deportivas y juegos betFIRST por un valor total de 120 millones de euros, de los cuales hasta 3 millones de euros son un pago por ganancias sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, todo pagadero en efectivo.

Al mismo tiempo, Betsson y Groupe Partouche, el principal operador de casinos francés que cotiza en bolsa, anuncian una nueva asociación estratégica para ofrecer servicios de casino en línea en mercados regulados. Una primera oferta conjunta de casino en línea debería lanzarse en Bélgica durante 2023, sujeto a la obtención oficial de las licencias requeridas. Estas dos iniciativas estratégicas están totalmente alineadas con las ambiciones de Betsson de ofrecer un crecimiento rentable, con preferencia por el crecimiento en mercados regulados localmente a largo plazo.

Betsson ha acordado adquirir todas las acciones del Grupo betFIRST, que opera un negocio de apuestas y juegos bajo la marca betFIRST en Bélgica. La contraprestación inicial total de la adquisición es de 117 millones de euros en efectivo y sin deudas, pagaderos en efectivo. Además, Betsson podrá pagar hasta 3 millones de euros en concepto de beneficios adicionales, siempre que se cumplan determinados objetivos financieros acordados. La contraprestación inicial por la adquisición equivale a un múltiplo de 10,0x del EBITDA estimado de betFIRST para el ejercicio 2023.

Fundada en 2011, betFIRST es un operador B2C en el mercado del juego en línea regulado localmente en Bélgica, que ofrece apuestas deportivas y juegos de dados. betFIRST es una marca de apuestas deportivas en Bélgica con un historial probado de éxito en la captación de clientes y el crecimiento de los ingresos. betFIRST posee una licencia para apuestas deportivas en línea y una licencia para juegos de dados en línea en Bélgica. Además del negocio en línea, la empresa también opera a través de aproximadamente 450 puntos de venta en Bélgica y también posee una sala de juegos. En el último ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, betFIRST registró unos ingresos netos por juego de 51,2 millones de euros y un EBITDA ajustado de 10,0 millones de euros.

La nueva asociación con el operador líder de casinos francés Groupe Partouche combinará la experiencia de Betsson en el sector del juego online y el liderazgo de mercado de Groupe Partouche en casinos terrestres para ofrecer una atractiva oferta de casino online adaptada al mercado local. Groupe Partouche explota casinos físicos en Francia y Suiza y también posee una licencia de casino offline en Bélgica, que puede ampliarse a una licencia de casino online. Con dicha licencia, puede ofrecerse al mercado belga una gama completa de productos de casino en línea. Sujeto a la concesión de las licencias necesarias por parte del regulador belga, el objetivo es lanzar la oferta de casino en línea en Bélgica durante 2023. Betsson y Groupe Partouche se han comprometido a desarrollar su nueva colaboración y a explorar nuevas formas de ampliar la asociación.

La adquisición de betFIRST y la asociación con Groupe Partouche proporcionarán a Betsson un acceso crítico al competitivo mercado belga, una huella geográfica más diversificada y una mayor cuota de ingresos de los mercados regulados localmente. Betsson tiene la intención de continuar operando el negocio de apuestas deportivas betFIRST tal y como lo hace en la actualidad, al tiempo que explora posibles sinergias a medio y largo plazo.

Pontus Lindwall, Consejero Delegado y Presidente de Betsson AB, comentó: "Estamos muy entusiasmados por entrar en el mercado belga junto con nuestros socios Groupe Partouche y vemos un fuerte encaje estratégico con la adquisición de betFIRST. En Betsson, nuestra estrategia de crecimiento gira en torno a la ampliación de nuestra presencia en nuevos mercados, especialmente en mercados regulados localmente o que lo estarán pronto. Bélgica, donde el mercado del juego online está regulado desde 2011, encaja muy bien con esta estrategia. Nuestro modelo de negocio es altamente escalable, y estas iniciativas añadirán ingresos y fortalecerán nuestra rentabilidad con el tiempo."

Betsson es capaz de financiar la adquisición con el efectivo existente en su balance y dentro de las líneas de crédito existentes.

La finalización de la adquisición de betFIRST no está condicionada a aprobaciones regulatorias y se espera que ocurra alrededor del 5 de julio de 2023.

Betsson ha contratado a Lazard como asesor financiero y a Gernandt & Danielsson como asesor jurídico principal (junto con Van Bael & Bellis y Edson Legal como asesores jurídicos en Bélgica) en relación con la adquisición.