Los fondos financieros KKR e Investindustrial han decidido poner en venta el icónico parque de atracciones en España.
Tal y como informa el diaio AS,tras dos veranos consecutivos con sólidos resultados económicos, los propietarios están considerando una transacción que podría rondar los 1.000 millones de euros, y JP Morgan podría ser el principal asesor en esta operación.
Una de las principales razones detrás de esta decisión es la recuperación económica que ha experimentado el parque después de los años marcados por la pandemia de COVID-19. Según fuentes financieras, se espera que al final de la temporada de 2023, el parque atraiga a más visitantes que en 2019, justo antes de la pandemia, cuando se alcanzó un récord de 5,2 millones de visitas. Durante la temporada de 2022, estuvieron a punto de superar esa cifra, pero se espera que finalmente logren un nuevo récord este año.
Durante la última década, bajo la dirección de KKR e Investindustrial, se han ampliado las atracciones tanto en el parque principal como en el parque acuático adyacente. Además, se inauguró el parque temático de Ferrari Land y se abrieron nuevos hoteles. Gracias a estas inversiones, el parque logró volver a obtener beneficios, alcanzando los 8,81 millones en la temporada de 2021, tras las grandes pérdidas sufridas durante la pandemia.
Investindustrial ha sido el accionista mayoritario de Port Aventura durante casi 15 años, inicialmente como socio de Criteria, con el cual compartieron una participación del 50% hasta 2012. Luego, Investindustrial adquirió completamente sus acciones y, en 2013, KKR se unió al capital como nuevo socio, manteniendo el 49,9% de las acciones. Bajo la dirección de ambos propietarios, el parque temático ha experimentado un crecimiento exponencial desde su inauguración en la década de 1990.
En enero de este año, los propietarios del parque refinanciaron un préstamo de 700 millones de euros que se utilizó para financiar la compra de la compañía. El préstamo anterior ascendía a 620 millones de euros y tenía vencimiento en 2024, reemplazando una emisión de bonos por valor de 420 millones de euros que los accionistas emitieron en 2013. Con esta nueva inyección de capital, el parque ha ganado tres años adicionales sin vencimientos, lo que facilita el proceso de venta.
Aunque el proceso de venta todavía se encuentra en una fase preliminar, se espera que JP Morgan desempeñe un papel destacado como asesor principal, ya que lideró la operación de refinanciación. Sin embargo, fuentes cercanas a los propietarios de Investindustrial, KKR y JP Morgan han afirmado que el proceso aún no está finalizado y se han negado a hacer comentarios. Aunque se plantea como una operación a largo plazo, se prevé que pueda completarse en el año 2024.
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