Aunque se esperaba que las negociaciones con los principales poseedores de deuda, también accionistas, llegaran a una conclusión rápida, el proceso se ha prolongado más de lo previsto. La compañía ha comunicado que algunas fechas en el calendario han tenido que ser extendidas para evitar impagos, lo que ha llevado al aplazamiento de algunos pagos de deuda.
Entre los aplazamientos se incluyen los pagos de intereses ligados a diversas emisiones de bonos, como una emisión super sénior de casi 495 millones de euros con vencimiento en septiembre de 2026, una emisión sénior con vencimiento en noviembre de 2027 y un préstamo puente emitido en septiembre de 2023.
Estos acuerdos de aplazamiento han sido alcanzados con los acreedores y están condicionados a la firma de la recapitalización, la cual se espera implementar en un corto plazo. Codere busca una recapitalización completa de su deuda, la cual superaba los 1.100 millones al cierre del pasado ejercicio.
Codere considera estos acuerdos como un hito importante en su camino hacia una estructura de deuda sobre capital incomparable en el sector del juego. Esto le permitirá competir en las mejores condiciones y cumplir con su plan de negocio estratégico.
La compañía cuenta con el asesoramiento de Houlihan Lokey y Allen & Overy para llevar a cabo este proceso de reestructuración. V
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