Sus asesores financieros, incluyendo Deutsche Bank, Barclays y Morgan Stanley, realizarán una nueva ronda de contactos con analistas e inversores en las próximas semanas. Lo publica hoy Cinco Días.
Cirsa está afinando los detalles para un nuevo intento de salida a Bolsa, tras una primera tentativa que se detuvo antes del verano. La compañía está trabajando para alcanzar una valoración óptima, la cual se estima en 5.000 millones de euros. Para ello, sus asesores financieros, incluyendo Deutsche Bank, Barclays y Morgan Stanley, realizarán una nueva ronda de contactos con analistas e inversores en las próximas semanas. Si el mercado responde favorablemente, Cirsa planea lanzar el proceso antes de finalizar el año.
El grupo se enfrenta a este desafío con unos resultados financieros récord en el primer semestre del año. Hasta junio, Cirsa reportó ingresos operativos netos de 1.032,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 5% respecto al mismo periodo de 2023. Además, el EBITDA alcanzó los 335 millones de euros, un incremento del 8,4%, elevando el margen EBITDA sobre ventas al 32,4%. Este crecimiento continuo ha permitido a Cirsa encadenar 64 trimestres consecutivos de aumento en el EBITDA.
A pesar de estos resultados positivos, el beneficio neto semestral fue de 26,4 millones de euros, lo que supone una caída del 30% en comparación con 2023. Este descenso se atribuye principalmente al aumento de los costes financieros tras la reestructuración de la deuda, que incluyó la emisión de 600 millones de euros en nuevos bonos con una mayor carga financiera. La deuda neta del grupo se situó en 2.501,5 millones de euros.
Entre las estrategias recientes de Cirsa se destaca la adquisición del operador peruano Apuesta Total en junio, una operación que incluye 500 puntos físicos de apuestas y un margen de juego anual de 100 millones de euros. Esta compra incrementará ligeramente el ratio de endeudamiento del grupo, pero se alinea con la estrategia de expansión y captación de oportunidades de crecimiento en mercados actuales y adyacentes.
Cirsa también prevé seguir invirtiendo en su estrategia de capital y adquisiciones disciplinadas, con el objetivo de aprovechar sinergias y expandir su presencia en nuevos mercados. La compañía ya cuenta con una fuerte presencia en Perú, con 19 casinos, 74 locales de apuestas, casi 3.200 máquinas recreativas y una plantilla de 877 empleados a finales de 2023.
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