a Française des Jeux (FDJ), uno de los principales operadores de apuestas y juegos de Europa, ha anunciado el lanzamiento de su primera emisión de bonos por un total de 1,5 mil millones de euros, dividida en tres tramos con vencimientos a 6, 9 y 12 años.
Este proceso está sujeto a las condiciones del mercado y la empresa se reunirá con inversores en los próximos días para discutir la emisión.
El 7 de noviembre, Moody’s otorgó al Grupo una calificación crediticia a largo plazo de Baa1 con perspectiva estable, lo cual respalda esta emisión inicial de bonos. Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar la mayor parte de un préstamo puente de 2 mil millones de euros, solicitado el 7 de octubre para financiar la adquisición de acciones de Kindred por un valor cercano a los 2,5 mil millones de euros. Los bonos estarán cotizados en el mercado regulado de Euronext en París.
Además, FDJ está finalizando un préstamo sindicado de 400 millones de euros con bancos de primer nivel en Francia e internacionalmente, que se reembolsará en un plazo de cinco años y también contribuirá al pago del préstamo puente, junto con la liquidez disponible del Grupo.
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