La gestora estadounidense Blackstone ha dado un paso clave para facilitar la salida a Bolsa de Cirsa. Tal y como publica hoy el diario económico Expansión, la firma ha ejecutado una emisión de bonos por valor de 600 millones de euros con el objetivo de reducir el apalancamiento de la compañía y reforzar su perfil financiero de cara al debut bursátil.
La operación, completada el pasado 2 de mayo, ha sido liderada por Deutsche Bank y canalizada a través de LHMC Finco 2, sociedad instrumental con la que Blackstone estructura su participación en Cirsa. De los fondos recaudados, 306 millones se han destinado a amortizar un bono con vencimiento en octubre de 2025, mientras que otros 280 millones han sido inyectados directamente en la compañía para reducir deuda y mejorar su estructura de capital. Los 14 millones restantes se han dedicado a cubrir costes de la transacción.
Gracias a esta inyección, Cirsa ha podido cancelar 240 millones en préstamos y líneas de crédito, reduciendo así su apalancamiento desde 3,8 a 3,4 veces ebitda. Esto permitirá a la empresa reducir el tamaño del tramo primario (OPS) previsto en la futura oferta pública de acciones, lo que facilitaría la colocación en el mercado.
VER NOTICIA COMPLETA
18+ | Juegoseguro.es – Jugarbien.es
