Evoke plc, propietaria de marcas como William Hill y 888, ha aceptado la oferta de adquisición presentada por Bally's Intralot S.A., en una operación valorada en 243,1 millones de libras.
La propuesta contempla que los accionistas de Evoke reciban 0,537 nuevas acciones de Intralot por cada acción de Evoke, lo que valora cada título en 52 peniques. Como alternativa, podrán optar por recibir 52 peniques en efectivo por acción, aunque esta opción estará limitada a un máximo de 117,1 millones de libras.
La aceptación llega después de que Evoke rechazara cinco propuestas anteriores de Intralot, la primera de ellas valorada en 32 peniques por acción. La oferta final supone una mejora del 63% frente al primer acercamiento y cuenta con la recomendación unánime del consejo de administración de Evoke.
La operación se produce en un contexto de fuerte presión regulatoria y fiscal en Reino Unido. Evoke inició una revisión estratégica en diciembre tras el anuncio del Gobierno británico de incrementar los impuestos sobre el juego online, una medida que podría elevar su factura fiscal anual entre 125 y 135 millones de libras.
Con la integración de Evoke, Bally’s Intralot incorporará marcas de gran peso internacional como William Hill, 888casino, 888sport, 888poker y Mr Green, reforzando su posición en mercados regulados y especialmente en Reino Unido.
Intralot estima que la operación generará 180 millones de libras en sinergias antes de impuestos y ahorro de capex al cierre del segundo año tras completarse la adquisición. El grupo ampliado alcanzaría un margen EBITDA ajustado proforma del 27%, frente al 20% registrado por Evoke en 2025.
Si ningún accionista de Evoke elige la alternativa en efectivo, los actuales inversores de la compañía pasarán a controlar aproximadamente el 11,5% del grupo ampliado.
La operación ya cuenta con compromisos irrevocables y cartas de intención que representan el 29,1% del capital de Evoke. Su cierre está previsto para el último trimestre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas y de los reguladores correspondientes.
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