La multinacional CIRSA ha anunciado la emisión de bonos de 615 millones de euros con un interés anual del 4,5% y vencimiento en 2027. Esta emisión, avalada por más de 100 fondos de inversión internacionales, le permite refinanciar con un coste significativamente inferior la emisión y refinanciación parcial de 2018.
CIRSA ha explicado en un comunicado de prensa que esta nueva transacción le permitirá refinanciar con un coste significativamente inferior la totalidad de la emisión de 495 millones USD al 7,875% y la refinanciación parcial de la emisión de 663 millones de euros al 6,25%, ambas llevadas a cabo en julio de 2018 en el marco de la operación de compra de la Compañía por parte del fondo de inversión Blackstone. Asimismo, permite ampliar vencimientos hasta el 2027.
Por otro lado, esta emisión permite reducir el riesgo de cambio de dólares americanos (USD) a euros (€) y cancelar el Revolving Credit Facility (RCF) de 55 millones de euros que vencía en diciembre de 2021, reforzando así la posición financiera de la Compañía.
Debemos destacar que la reciente mejora del outlook de CIRSA por parte de las agencias de rating (S&P y Moody’s), la emisión demuestra la confianza de los inversores en el Grupo a pesar del fuerte impacto de la pandemia en el último año.
En esta línea, CIRSA anunció los resultados del segundo trimestre en el que se alcanzaron unos ingresos de explotación de 247,5 millones de euros y un beneficio operativo de 81,1; siendo el acumulado en el primer semestre de 403,9 y 109,6 millones de euros, respectivamente. Como entidades colocadoras han participado Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS y Jefferies.
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