La compañía fija el precio en 15 euros por acción y debutará en el mercado el 9 de julio con una capitalización de 2.520 millones de euros
Cirsa ha completado con éxito la colocación previa a su salida a bolsa, fijando un precio final de 15 euros por acción. La compañía catalana del sector del juego debutará en el mercado bursátil este martes, 9 de julio, tras registrar una sobresuscripción de ocho veces la oferta inicial, reflejo del fuerte interés inversor.
La operación, liderada por el fondo estadounidense Blackstone, su actual propietario, contempla la colocación de un 18% del capital, porcentaje que podría elevarse hasta el 20,7% si se ejecuta en su totalidad la opción de sobreasignación.
El elevado apetito por los títulos responde, según fuentes del mercado, a la estrategia de fijar un precio contenido, con el objetivo de garantizar recorrido a la acción en el mercado secundario y evitar las correcciones sufridas por otras compañías en salidas recientes.
Con el precio establecido, Cirsa alcanzará una capitalización bursátil de 2.520 millones de euros. En total, la oferta pública incluye una emisión de nuevas acciones por 400 millones de euros y una venta de acciones por valor de 53 millones procedentes de directivos de la compañía, lo que suma 453 millones de euros captados.
Tras el debut bursátil, el free float será del 18%, mientras que Blackstone conservará el 78,4% del capital. El resto se repartirá entre el presidente ejecutivo, el consejero delegado y otros altos cargos. En caso de ejercerse por completo la sobreasignación, la participación del fondo bajaría al 75,7%.
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