Light & Wonder, Inc. anunció que su filial de propiedad absoluta, Light and Wonder International, Inc. (LNWI), ha fijado el precio de una emisión de 1.000 millones de dólares en bonos senior no garantizados al 6,25% con vencimiento en 2033, dentro de una oferta privada previamente anunciada.
La compañía planea destinar los ingresos netos de esta operación a:
- Reembolsar todos los préstamos pendientes de su línea de crédito revolving.
- Redimir los 700 millones de dólares en bonos senior no garantizados al 7,00% con vencimiento en 2028, incluyendo las comisiones y gastos relacionados.
- Destinar los fondos restantes a fines corporativos generales, entre los que podría incluirse la recompra de acciones propias.
Las notas estarán garantizadas de manera senior por Light & Wonder y determinadas filiales, aunque no estarán respaldadas por activos. El cierre de la operación se espera para el 24 de septiembre de 2025, sujeto a las condiciones habituales de mercado.
La compañía subraya que estos bonos no estarán registrados bajo la Securities Act de 1933 ni bajo las leyes de valores estatales, y solo podrán ofrecerse a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a personas no estadounidenses bajo la Regulación S.
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