WYNN RESORTS LANZA 900 MILLONES DE DÓLARES EN BONOS PARA REFINANCIAR SU DEUDA DE LAS VEGAS

Wynn Resorts ha anunciado la fijación del precio de una nueva emisión privada de bonos sénior por un importe total de 900 millones de dólares, realizada a través de sus filiales indirectas Wynn Resorts Finance y Wynn Resorts Capital.

Los títulos ofrecerán un interés del 6,875% y tendrán su vencimiento en 2035. La operación está previsto que se cierre alrededor del próximo 22 de septiembre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Wynn Resorts Finance prevé aportar o prestar los ingresos netos obtenidos con la emisión, junto con efectivo disponible, a su filial Wynn Las Vegas.

Los recursos se utilizarán para amortizar íntegramente los bonos sénior de Wynn Las Vegas y Wynn Las Vegas Capital con un cupón del 5,250% y vencimiento en 2027.

Una parte de los fondos también se destinará al pago de las comisiones y los gastos relacionados con la nueva emisión y con la cancelación anticipada de los bonos de 2027.

La operación permite a Wynn Resorts sustituir deuda próxima a su vencimiento por una financiación con un horizonte considerablemente más largo, trasladando el vencimiento principal hasta 2035.

La emisión se realizará acogiéndose a una exención de registro prevista en la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.

Los compradores iniciales ofrecerán los bonos exclusivamente a inversores institucionales cualificados al amparo de la Regla 144A o, fuera de Estados Unidos, a determinados inversores conforme a la Regulación S.

Los títulos no han sido ni serán registrados bajo la legislación federal estadounidense ni bajo las leyes estatales de valores. Por tanto, no podrán ofrecerse o venderse en Estados Unidos, ni por cuenta o en beneficio de ciudadanos estadounidenses, salvo que la operación cumpla alguna de las exenciones de registro aplicables.

Wynn Las Vegas tiene previsto amortizar la totalidad de los bonos con vencimiento en 2027 una vez cerrada la nueva emisión. La comunicación difundida por la compañía no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra ni un aviso formal de amortización de dichos títulos.