WYNN RESORTS LANÇA 900 MILHÕES DE DÓLARES EM TÍTULOS PARA REFINANCIAR SUA DÍVIDA EM LAS VEGAS

A Wynn Resorts anunciou a precificação de uma nova emissão de títulos privados seniores de US$ 900 milhões por meio de suas subsidiárias indiretas, Wynn Resorts Finance e Wynn Resorts Capital.

Os títulos oferecerão uma taxa de juros de 6,875% e vencerão em 2035. A transação deve ser concluída por volta de 22 de setembro de 2026, desde que as condições habituais para esse tipo de transação sejam atendidas.

A Wynn Resorts Finance espera contribuir ou emprestar os recursos líquidos da emissão, juntamente com o dinheiro disponível, para sua subsidiária Wynn Las Vegas.

Os recursos arrecadados serão usados para amortizar totalmente os títulos seniores da Wynn Las Vegas e da Wynn Las Vegas Capital com cupom de 5,250% e vencimento em 2027.

Uma parte dos fundos também será usada para pagar taxas e despesas relacionadas à nova emissão e cancelamento antecipado dos títulos de 2027.

A transação permite que a Wynn Resorts substitua dívidas próximas ao vencimento por um financiamento com um horizonte consideravelmente mais longo, transferindo o vencimento principal para 2035.

A emissão será feita sob uma isenção de registro prevista na Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.

Os compradores iniciais oferecerão os títulos apenas a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A ou, fora dos Estados Unidos, a determinados investidores sob o Regulamento S.

Os títulos não foram e não serão registrados sob a lei federal dos EUA ou as leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, ou para a conta ou benefício de cidadãos americanos, a menos que a transação esteja em conformidade com uma das isenções de registro aplicáveis.

A Wynn Las Vegas planeja resgatar todas as notas com vencimento em 2027 após o fechamento da nova emissão. A comunicação divulgada pela Empresa não constitui uma oferta de venda, solicitação de compra ou notificação formal de resgate desses títulos.