888 hizo oficial su intención de financiar o refinanciar el precio de compra para la adquisición propuesta por parte de 888 del negocio internacional (fuera de los EE. UU.) de William Hill.
En un comunicado de prensa, 888 ha dado detalles de los pasos a seguir para la obtener ingresos brutos y préstamos bajo las Líneas de crédito preferenciales y las reservas de efectivo existentes.
Mediante 888 Acquisitions Limited y 888 Acquisitions LLC, subsidiarias de propiedad absoluta de la Compañía, podrá comercializar £1,017 millones (equivalente), monto de capital agregado de deuda sénior garantizada, que comprende una línea de préstamo B a plazo denominada en dólares estadounidenses con vencimiento en 2028 y una línea de crédito senior garantizada a tasa fija denominada en euros
Además, 888 Acquisitions Limited espera celebrar una línea de crédito A a plazo denominado en euros de £401 millones (equivalente) y una línea de préstamo A a plazo denominada en GBP de £358 millones, cada uno con vencimiento en 2028, que se prevé que sean mantenidos y financiados inicialmente por uno o más de los suscriptores.
888 Acquisitions Limited también espera suscribir una línea de crédito renovable multidivisa de £150 millones, que se espera que no se utilice en la fecha de emisión, con vencimiento en 2028. La oferta de los Bonos será una oferta exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.
Como mencionamos inicialmente, 888 espera utilizar los ingresos brutos de la Oferta, junto con los préstamos bajo las Líneas de crédito preferenciales y las reservas de efectivo existentes (incluidos los ingresos netos de aproximadamente £159 millones resultantes de la colocación de nuevas acciones por parte de la Compañía en abril de 2022) con el fin de financiar o refinanciar el precio de compra para la adquisición propuesta por parte de 888 del negocio internacional (fuera de los EE. UU.) de William Hill, el pago de cierto endeudamiento existente del Negocio WH, el pago de comisiones y gastos en relación con las transacciones y con respecto a la línea de crédito revolvente, el servicio de necesidades de capital de trabajo en curso.
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