CIRSA anuncia hoy, en un comunicado, la exitosa emisión de dos bonos senior garantizados por un importe nominal total de 1.000 millones de euros...
La operación se compuso de dos tramos: 575 millones de euros en bonos senior garantizados al 4,875% con vencimiento en 2031, y 425 millones de euros en bonos senior garantizados a tipo variable (Euribor + 3%) con vencimiento en 2032. La operación registró una fuerte demanda por parte de destacados inversores institucionales, logrando una sobresuscripción de más de dos veces la oferta.
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la amortización de dos bonos con vencimiento en 2027 y al pago de los costes asociados con la operación. La emisión de bonos generará un ahorro estimado en costes financieros de 18 millones de euros anuales.
Además, esta emisión con vencimientos más allá de 2030 permite a la compañía reforzar su estructura financiera para cumplir con los objetivos de su plan estratégico y con los compromisos de retribución al accionista anunciados en su reciente proceso de salida a Bolsa.
Se trata de la primera emisión de bonos que CIRSA realiza este año, tras su debut bursátil el pasado 9 de julio. La compañía cuenta con una calificación crediticia de BB-, según S&P, y de B1 por parte de Moody’s
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