La operación, que valora la participación en 6.740 millones de ringgit, busca reforzar la posición financiera del conglomerado ante un posible proyecto de casino en Nueva York
El conglomerado Genting ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo y condicionada por la totalidad de las acciones de su filial de casinos y hotelería, Genting Malaysia, que aún no posee. La operación está valorada en 6.740 millones de ringgit, equivalentes a 1.600 millones de dólares. La noticia, que se conoció este lunes, provocó la suspensión de la cotización de ambas acciones, cuya negociación se reanuda hoy martes.
La iniciativa de Genting, que ya posee aproximadamente el 49,4% de Genting Malaysia, busca la consolidación del control estatutario sobre su brazo de casinos. El objetivo principal es fortalecer su posición financiera y optimizar la asignación de capital de cara a futuras inversiones a gran escala, como el posible proyecto de casino valorado en 5.500 millones de dólares en Nueva York, donde su filial estadounidense está compitiendo activamente por obtener una licencia de juego estatal.
Genting ha ofrecido 2,35 ringgit por acción, lo que representa una prima del 9,8% sobre el último precio de Genting Malaysia (2,14 ringgit) antes de la suspensión de la negociación.
La oferta está condicionada a que Genting consiga superar el umbral del 50% de las acciones de Genting Malaysia. La financiación de la operación provendrá de una combinación de deuda, hasta 6.300 millones de ringgit, y efectivo interno.
El conglomerado ha manifestado su intención de no mantener la cotización de Genting Malaysia si la participación pública cae por debajo de los umbrales regulatorios. Además, podría buscar la exclusión de bolsa o la adquisición forzosa en caso de alcanzar el 90% de participación.
Genting Malaysia, que registró un beneficio de 251,2 millones de ringgit en 2024, es propietaria del complejo turístico Resorts World Genting en Malasia, y opera casinos en Estados Unidos, Reino Unido, Bahamas y Egipto. A pesar de la oferta con prima, ambas acciones se han visto presionadas durante el último año por débiles resultados y aumentos de costos.
Se espera que la oferta se complete a finales de 2025, pendiente de la aprobación final de la Comisión de Valores de Malasia.
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