La compañía destinará los fondos a amortizar deuda con vencimiento en 2028, reforzar su estructura financiera y financiar futuras operaciones corporativas
Las acciones de Cirsa registraron una destacada subida en Bolsa tras anunciar el lanzamiento de una emisión de 500 millones de euros en bonos sénior garantizados con vencimiento en 2032, una operación destinada a optimizar su estructura de financiación y reforzar su capacidad de crecimiento.
Tras la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los títulos de la compañía llegaron a subir más de un 3 % en el Mercado Continuo, situándose entre los valores más alcistas de la sesión.
Según ha explicado la empresa, los recursos obtenidos con la emisión, si la operación se completa, se emplearán principalmente para amortizar anticipadamente los bonos sénior garantizados con cupón del 7,875 % y vencimiento en 2028, cuyo principal pendiente asciende a 375 millones de euros. Asimismo, cubrirán la prima de amortización, los intereses devengados y pendientes de pago, además de las comisiones y gastos derivados de la nueva emisión.
La multinacional también destinará parte de los fondos a fines corporativos generales, entre ellos la financiación de futuras adquisiciones del Grupo, la reducción de deuda y las necesidades de capital circulante.
La amortización de los bonos con vencimiento en 2028 quedará condicionada a la recepción efectiva de los fondos procedentes de esta nueva emisión.
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