CIRSA coloca con éxito una emisión de bonos sénior garantizados por 500 millones de euros al 4,625%, con vencimiento en 2032, en su segunda operación de deuda desde su salida a bolsa.
CIRSA, multinacional líder en juego y ocio y la primera compañía del sector en España, anuncia la exitosa colocación de una emisión de deuda por un importe nominal total de 500 millones de euros, compuesta por un bono senior garantizado al 4,625% con vencimiento en 2032. A pesar de la volatilidad de los mercados financieros, especialmente en el día de hoy, la operación ha registrado una fuerte demanda por parte de destacados inversores institucionales, lo que demuestra la confianza de los mercados en las emisiones del Grupo CIRSA.
Los fondos se destinarán principalmente a amortizar un bono de 375 millones con vencimiento en 2028, a pagar los costes derivados de la operación y a fines corporativos generales. Además, supone una reducción del coste del cupón de 325 puntos básicos y la consecuente reducción del coste financiero. Esta emisión, con vencimiento a seis años, permite reforzar la estructura financiera de la compañía para cumplir con los objetivos del plan estratégico.
Se trata de la segunda emisión de bonos que CIRSA ejecuta desde su salida a bolsa hace un año. La compañía cuenta con una calificación crediticia de BB-, según S&P, y de Ba3 por parte de Moody’s. La agencia Fitch Ratings inició recientemente la cobertura de Cirsa asignándole una calificación crediticia a largo plazo de BB con una perspectiva estable.
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