La Autoridad Nacional de Juegos (L'Autorité Nationale des Jeux, ANJ) ha publicado un informe que resume la actividad del juego francés durante el 2021, el cual confirma el crecimiento dinámico del mercado del juego con una facturación de 10.700 millones de euros (+7% respecto a 2020).
En el siguiente cuadro, se incluyen los principales datos que desarrollaremos posteriormente:
La ANJ explica que si bien casi se recupera el nivel prepandemia gracias al dinamismo de las actividades de loterías (+16 %) y apuestas deportivas online (+44 %), prevalece una fuerte recesión en el sector de los casinos, como puede verse en el siguiente cuadro:
En lo que respecta a la actividad de los operadores monopólicos (FDJ y PMU), el informe indica que la facturación aumenta, pero este renovado dinamismo esconde evoluciones muy contrastadas según los segmentos de juego.
Con ingresos brutos de juego (GGR) que alcanzan los 8.500 millones de euros, la actividad de juego que ofrecen los operadores con derechos exclusivos (La Française des Jeux para lotería y apuestas deportivas en puntos de venta, Pari Mutuel Urbain para apuestas hípicas en puntos de venta) es el primer pilar del mercado francés (70% de GGR).
Esta actividad muestra un importante nivel de crecimiento global respecto al año pasado (+en torno al 12%), en particular gracias a la normalización de su entorno: reapertura de casi todos los puntos de venta desde junio, calendarios deportivos y hípicas que vuelven a su normalidad formato.
El crecimiento está impulsado principalmente por Française des Jeux, que registró un GGR de más de 6 mil millones de euros en 2021 gracias, en particular, al dinamismo de la oferta de lotería: poco más de 5 mil millones de euros en 20211, +16% en comparación con 2020.
Tras un difícil ejercicio 2020, marcado por la caída de los ingresos brutos de juegos y apuestas, la actividad hípica monopólica vuelve a crecer, con una GGR de 1.554 millones de euros (+14% respecto a 2020). En 2021, la facturación en el punto de venta de PMU se mantiene por debajo de su nivel anterior a la crisis sanitaria (1.800 millones de euros en 2019).
Esta dinámica contrasta fuertemente con la situación de los casinos, marcada por más de seis meses de cierre, que registró un GGR de 1.080 millones de euros a 31 de octubre de 2021, es decir, una caída del 41% respecto a su nivel anterior.
En lo que respecta al juego online (apuestas deportivas, apuestas hípicas y póquer) continuó su fuerte crecimiento en 2021 (+24% respecto a 2020) y registró un récord al superar el umbral de los 2.000 millones de euros (2.200 millones de euros) de PBJ.
Según explica la ANJ, esta facturación del mercado online representa ahora alrededor del 20% de la facturación total del sector (frente al 17% en 2020). Este segmento de la oferta contribuye a rejuvenecer el grupo de jugadores y se afirma como un impulsor cada vez más fuerte del mercado del juego en Francia, en un contexto de aceleración de la digitalización de las prácticas de juego.
El número de cuentas de jugador activas (CJA) también está creciendo con más de 5,4 millones de cuentas activas en los diversos sitios y aplicaciones de operadores con licencia (+11% en comparación con 2020).
Por otro lado, las apuestas deportivas online emergen como un potente motor para el desarrollo del mercado con crecimiento espectacular (+44%), un nivel récord de apuestas (7.890 millones de euros) y un producto bruto de juego que superó los mil millones de euros hasta alcanzar los 1.400 millones de euros.
Este aumento excepcional con respecto a 2020 se benefició de un calendario deportivo atractivo, que culminó con el torneo de fútbol Euro 2020 que generó 445 millones de euros en apuestas. El fútbol sigue siendo, con diferencia, la disciplina deportiva que más apuestas genera.
Más específicamente las apuestas deportivas representan el 82% de las cuentas de jugadores activos (AGA) en el sector del juego online. El número de CJA en apuestas deportivas aumentó un 16 % en 2021 en comparación con 2020, hasta los 4,5 millones. Finalmente, la facturación por cuenta de jugador activo creció alrededor de un 25% hasta alcanzar los 303 euros en 2021, una clara señal de que el mercado sigue en expansión.
Sobre las carreras de caballos en línea, el informe revela un impulso de crecimiento a pesar de una desaceleración al final del año. La apuesta total en la oferta hípica ascendió a 1.583 millones de euros, un 7% más que en 2020 y un 44% más que en 2019. La oferta de carreras francesas representa el 80% de las apuestas de la actividad en 2021.
Contrario a lo sucedido con las apuestas, el número de apostadores de carreras de caballos cayó ligeramente en 2021 a 624.000 jugadores, pero con un juego más intensivo, como lo demuestra la facturación por cuenta de jugador activo de 601 euros, un 7% más que en 2020
El póquer es la segunda actividad del mercado online en términos de facturación, contribuyendo sus resultados con el 20% de la facturación total del sector. Impulsado por un entusiasmo sin precedentes durante la crisis sanitaria, el mercado del póquer en línea experimentó un crecimiento excepcional de la actividad en 2020. En 2021, registró una caída del GGR del 4% en comparación con 2020, es decir, una cantidad de 429 millones de euros. Sin embargo, sigue siendo muy superior a la de 2019 (+58%).
El número de participantes en los juegos de póquer en línea (aproximadamente 1,7 millones de CJA) cayó un 10 % en comparación con 2020. Sin embargo, sigue siendo mucho más alto que el de los años anteriores al año 2020. El gasto individual medio ha aumentado un +7 %, o 259 euros por CJA, que es su nivel más alto en los últimos años
Para finalizar, conviene mencionar el considerable incremento de la inversión en publicidad, sobre todo durante la Eurocopa 2020, que tuvo lugar en junio y julio de 2021. Según datos de la empresa Kantar, la inversión publicitaria pasó de 161 a 191 millones de euros entre 2020 y 2021 (+19 %).
Las inversiones en publicidad de los operadores de juego alcanzaron un importe récord de 237 millones de euros en 2021, incluidos 49 millones de euros solo durante el período Euro 2020.
Sin embargo, el bajo desempeño de la selección francesa de fútbol durante esta competición, eliminada en 1/8 de final a finales de junio, llevó a los operadores a incurrir en menos gastos publicitarios de lo previsto.
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