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ANÁLISIS EXCLUSIVO
ITALIA
Primer Semestre 2023 con las cuotas de mercado de los Operadores más relevantes 

 
OFRECEMOS en exclusiva un análisis exhaustivo del mercado de juegos de azar en internet en Italia para el primer semestre de 2023. Este artículo proporciona detalladas perspectivas sobre las cuotas de mercado de los principales operadores, revelando el panorama competitivo y las tendencias en uno de los mercados de juegos en línea más dinámicos de Europa en sus tres verticales principales: apuestas deportivas, poker y juegos de casino.



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En el mundo de las apuestas, la transparencia es esencial. En Italia, la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, el regulador del juego en el país, proporciona datos públicos sobre las cantidades apostadas por los ciudadanos italianos en los operadores de juego regulados. Estos datos, accesibles a través de varios medios, ofrecen una visión clara del mercado de apuestas en Italia, permitiendo calcular fácilmente las cuotas de mercado de cada operador. A diferencia de otros países como España, la transparencia de estos datos facilita un análisis detallado de las diferentes verticales del juego.

Algo que se muestra con ofrecer dos variables clave y diferenciadas: la "Raccolta" (que se refiere a la cantidad total de dinero que se ha apostado. Es decir, es la suma de todas las apuestas realizadas por los jugadores en un determinado período de tiempo) y la "Spesa" (literalmente "gasto" que se referiría a la cantidad total de dinero que los jugadores han perdido en sus apuestas: la diferencia entre la cantidad total apostada ("raccolta") y las ganancias obtenidas).

Las APUESTAS DEPORTIVAS, principal impulsor del sector en Italia

En la vertical de las APUESTAS DEPORTIVAS, tres operadores lideran claramente este segmento del juego: Lottomatica, Snaitech y Sisal. Estos operadores han logrado destacar en un mercado competitivo, demostrando su capacidad para atraer y retener a los apostadores deportivos italianos en una primera mitad de 2023 marcada por el buen rendimiento de equipos de fútbol italianos en competiciones internacionales como la Champions League, la Europa League.

El mercado muestra  un aumento del 23,4% en comparación con el mismo período del año anterior. 


* Hay que tener en cuenta que estas tablas son de elaboración propia y mientras el TOP-3 de operadores sí aparecen en las posiciones que ocupan en el mercado, los otros operadores que se muestran pueden ocupar puestos mucho más retrasados. Se muestran en la tabla a modo de poder comparar cuotas de mercado de operadores internacionales que conocemos.


En este mercado en expansión, tres empresas se destacan claramente en términos de volumen de apuestas y registros: Lottomatica, Snaitech y Sisal. Lottomatica lidera el mercado con una cuota del 19,8%, seguida de cerca por Snaitech (conocida también como SNAI) con el 12,91% y Sisal con el 12,98%. Eurobet también tiene una presencia significativa, con una cuota de mercado del 10,31%.

En quinto lugar, pero no menos importante, se encuentra Bet365, un operador de apuestas deportivas de renombre internacional, que ha logrado captar el 16,76% del volumen de apuestas, en cuanto a rresultados se queda con un 6% de la diferencia entre volumen de dinero apostado y pposibles ganancias. 

A pesar de su éxito a nivel global, otros operadores internacionales como Bwin, William Hill, 888 y Betfair no han logrado replicar su éxito en Italia. Bwin no llega al 2% de cuota de mercado, William Hill apenas supera el 1%, y tanto 888 como Betfair no alcanzan ese 1% de cuota de mercado.

En total, se estima que hay alrededor de medio centenar de operadores activos en el mercado de apuestas deportivas italiano. A pesar de la dominancia de unos pocos operadores líderes, la competencia sigue siendo feroz, con cada operador buscando su propio nicho en este mercado en crecimiento.


El POKER se mantiene y PokerStars lidera sin rival

En la vertical del POKER, PokerStars domina el mercado, manteniendo una posición de liderazgo sólida. En contraste, la empresa 888, a pesar de ser un nombre reconocido a nivel internacional, se encuentra en una séptima posición bastante retrasada, lo que demuestra la competitividad y la singularidad del mercado de poker italiano.


* Hay que tener en cuenta que estas tablas son de elaboración propia y mientras el TOP-3 de operadores sí aparecen en las posiciones que ocupan en el mercado, los otros operadores que se muestran pueden ocupar puestos mucho más retrasados. Se muestran en la tabla a modo de poder comparar cuotas de mercado de operadores internacionales que conocemos.


No es una sorpresa que en este primer semestre de 2023 PokerStars sea el líder indiscutible del mercado. La ausencia del operador francés Winamax hace que la sala de la pica roja no tenga problemas en dominar la cuota de mercado en Italia. Sin embargo esta posición de privilegio no le reporta al operador demasiada capacidad de mejora en las verticales de casino y apuestas deportivas.

De hecho, en esta primavera PokerStars ha perdido tráfico tanto en poker como volumen de negocio en las apuestas deportivas y los juegos de casino.

En todo caso, en las modalidades de cash y torneos, PokerStars se mantiene con un 40% del tráfico de jugadores de poker en Italia.

La red formada por las marcas Lottomatica-Goldbet y Betflag ocupa el segundo lugar con un 15% mientras que SISAL se queda con el 11% de media entre los segmentos de torneos y partidas con dinero.

Operadores mucho mejor posicionados en mercados como España o Reino Unido como 888Poker se mantienen en un discreto 3% mientras que operadores potentes en apuestas deportivas como Bet365 apenas superan el 1% de cuota de mercado.

Continúa el crecimiento en los juegos de CASINO

No se detiene el crecimiento del mercado casino online en Italia. Incluso en el mes de junio, el gasto creció casi un 15%, alcanzando los 175.7 millones de euros. Esto significa que la prohibición de la publicidad, activada desde hace años por el Decreto de Dignidad, no ha conseguido en absoluto reducir el uso que los jugadores italianos hacen de este producto de juego.


* Hay que tener en cuenta que estas tablas son de elaboración propia y mientras el TOP-3 de operadores sí aparecen en las posiciones que ocupan en el mercado, los otros operadores que se muestran pueden ocupar puestos mucho más retrasados. Se muestran en la tabla a modo de poder comparar cuotas de mercado de operadores internacionales que conocemos.


En esta vertical, los líderes en apuestas deportivas se hacen notar y Lottomatica, Goldbet y Betflag conforman el TOP-3. Estos operadores han logrado destacar en un segmento del juego que es conocido por su alta competencia. Mientras tanto, otros operadores relevantes a nivel internacional se encuentran bastante retrasados, lo que refleja las particularidades del mercado de casino en Italia.

Así mientras las marcas del operador formado por Lottomatica, Goldebt y Betflag lideran el mercado con una cuota de mercado del 23%, en segundo lugar encontramos a Sisal, con una cuota de mercado del 8.72%, mientras que en tercer lugar se sitúa Snai con el 8.32%.

Pokerstars se posiciona en el cuarto lugar, con una cuota de mercado que se reduce hasta el 7% (había acabado el año en el 10%). En quinta posición encontramos a Planetwin365, con una cuota del 6%, mientras que en sexto lugar se sitúa 888, superando ese 6%. La otra marca del grupo 888, William Hill sigue recuperándose de unos años para el olvido y supera ya el 1% quedándose en el TOP-10 aunque sin superar a competidores tradicionales como Bwin.



En conclusión, el mercado de juego en Italia se caracteriza por su transparencia y por la presencia de líderes firmes en las tres verticales del juego. A pesar de la competencia, estos operadores han logrado mantener su posición en este primer semestre de 2023, mientras que muchos otros operadores se reparten las cuotas de mercado restantes. Este panorama, aunque competitivo demuestra que hay oportunidades para aquellos operadores que están dispuestos a entender y adaptarse a las particularidades del mercado italiano.
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