Intralot S.A. y Bally’s Corporation han formalizado un acuerdo definitivo por el que Intralot adquirirá el negocio interactivo internacional de Bally’s (Bally’s International Interactive) en una transacción mixta de efectivo y acciones valorada en 2 700 millones de euros.
La operación, aprobada por los Consejos de Administración de ambas compañías, combina los puntos fuertes de Intralot en soluciones de lotería B2B con la plataforma digital B2C de Bally’s, creando un grupo global de tecnología y servicios para loterías y juegos online.
Estructura de la contraprestación
- 1.530 M€ en efectivo, respaldados por compromisos de financiación por parte de Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Jefferies por hasta 1.600 M€.
- 1.136 M€ en nuevas acciones de Intralot (873.707.073 títulos a un precio implícito de 1,30 €/acción), que se emitirán en el marco de una futura ampliación de capital de hasta 400M€ sujeta a aprobación.
Para sufragar la parte en efectivo y refinanciar deuda, Intralot desplegará un paquete de financiación mixto y lanzará un aumento de capital en Bolsa de Atenas. Tras el cierre, previsto en el 4T 2025, Intralot permanecerá cotizada en Atenas, con Bally’s como accionista mayoritario y Sokratis Kokkalis, fundador de Intralot, manteniendo una participación significativa.
La unión de Intralot y Bally’s International Interactive generará:
- Una huella geográfica reforzada en Europa y Norteamérica, con presencia en los mercados de lotería y casino online más atractivos.
- Plataformas tecnológicas complementarias (Intralot LotosX y PlayerX, junto a la analítica Vitruvian de Bally’s) que potenciarán renovaciones contractuales y nuevas oportunidades B2B/B2C.
- Un perfil financiero integrado con 1.100 M€ de ingresos agregados, un EBITDA margin del 38 % antes de sinergias y flujos de caja operativos por encima del 90 %.
“Este anuncio marca un día trascendental: Intralot crece incorporando una división interactiva de primer nivel, abriéndose a mercados online y atrayendo capital extranjero a la Bolsa griega”, declaró Sokratis Kokkalis.
“Al unirnos a Intralot, creamos un campeón global anclado en Europa con escala financiera para liderar el futuro del juego”, afirmó Soohyung Kim, Vicepresidente de Intralot y Chairman de Bally’s.
“Fusionamos nuestra tecnología digital con la experiencia en lotería de Intralot para ofrecer un ecosistema único de productos y servicios”, subrayó Robeson Reeves, CEO de Bally’s.
“Damos un gran paso hacia el liderazgo mundial en loterías y juegos online, con soluciones innovadoras y capacidades de análisis avanzadas”, añadió Nikolaos Nikolakopoulos, CEO de Intralot.
Tras la operación, Robeson Reeves asumirá la dirección general de Intralot, Nikolaos Nikolakopoulos liderará la división de Loterías como Presidente y CEO, y Chrysostomos Sfatos ocupará la dirección financiera. El nuevo consejo contará con 11 miembros, mayoritariamente independientes, incluyendo a Kokkalis, Kim, Reeves y Nikolakopoulos.
Con un mercado global combinado (TAM) estimado en 187.000 M$ para 2029 y tasas de crecimiento anual del 14% en iGaming y 5% en loterías, la operación sitúa a Intralot en una posición privilegiada para capturar la demanda creciente, aprovechar oportunidades en mercados de caridad y potenciar planes de expansión geográfica y cross-sell.
La transacción, sujeta a aprobaciones regulatorias y de accionistas, refuerza la apuesta de Intralot por consolidarse como referente mundial en soluciones integrales de lotería y juego digital, blindado por sólidos estándares de gobierno corporativo, ESG y compromiso con el juego responsable.
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