El grupo Cirsa ha anunciado el lanzamiento de una nueva emisión de bonos sénior garantizados por un importe nominal agregado de 1.000 millones de euros, a través de su filial Cirsa Finance International.
La operación contempla dos tramos: uno a tipo fijo con vencimiento en 2031 y otro a tipo variable con vencimiento en 2032. Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los fondos obtenidos se destinarán principalmente a amortizar la totalidad del importe pendiente de los bonos sénior garantizados con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027, así como a abonar la prima de amortización y los intereses devengados y pendientes hasta el 10 de noviembre de 2025.
Asimismo, la emisión permitirá amortizar el importe pendiente de los bonos sénior garantizados con cupón del 4,500% y vencimiento en 2027, además de cubrir las comisiones y gastos asociados a la oferta. Cirsa ha detallado que los fondos destinados a amortizar los bonos con vencimiento en 2027 se depositarán en una cuenta bancaria segregada que generará intereses hasta su aplicación definitiva el próximo mes de noviembre.
La compañía ha precisado que la amortización de ambas emisiones de bonos en circulación estará condicionada a la recepción del importe bruto procedente de la nueva emisión.
Moody’s mantiene la calificación ‘B1’
La agencia de calificación crediticia Moody’s ha otorgado una calificación ‘B1’ a los nuevos bonos sénior garantizados emitidos por Cirsa Finance International. La agencia ha indicado que la calificación corporativa ‘B1’ y la calificación de probabilidad de incumplimiento ‘B1-PD’ del grupo no se verán afectadas por la operación, al igual que las calificaciones ya existentes de los bonos sénior garantizados emitidos por la filial.
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