Aristocrat Leisure Limited anunció que ha cotizado con éxito una refinanciación de sus líneas de crédito a largo plazo, diversificando aún más la estructura de capital de Aristocrat, mejorando la flexibilidad del negocio y preservando sus sólidas métricas de balance.
Según Aristocrat, los ingresos de la refinanciación se utilizarán para propósitos corporativos generales y para pagar el Préstamo a Plazo B existente de € 1.751 millones. Este será reemplazado por un Préstamo a Plazo A de € 1.277 millones con vencimiento en mayo de 2027 a un precio de SOFR + 150 pb (reduciéndose a SOFR + 125 pb) y un Préstamo a plazo B de €473 millones con vencimiento en mayo de 2029 a un precio SOFR + 225 pb.
Como parte de la refinanciación, la línea de crédito renovable de Aristocrat aumentará de 286 millones de dólares australianos a 500 millones de dólares estadounidenses en múltiples divisas, con vencimiento extendido hasta mayo de 2027.
La refinanciación fue respaldada por sus inversionistas y se espera que el cierre ocurra a fines de este mes.
El CEO y director general de Aristocrat, Trevor Croker, dijo: “Estamos satisfechos con el resultado y los términos de este refinanciamiento de deuda que refleja nuestras excelentes métricas de balance y diversifica nuestra estructura de capital. Las nuevas instalaciones mejoran la flexibilidad y el alcance de Aristocrat para continuar invirtiendo fuertemente en nuestra estrategia de crecimiento”.
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