Hoy marca un día trascendental para CIRSA, una de las compañías líderes en el sector del juego y el ocio. El Grupo ha comunicado oficialmente su intención de salir a bolsa en el mercado español, haciendo público su Intention to Float (ITF).
Este movimiento estratégico, impulsado por su accionista mayoritario Blackstone, marca un nuevo hito en la trayectoria del Grupo, consolidando su posición de liderazgo y abriendo una nueva era de crecimiento.
La compañía ha hecho público su Intention to Float (ITF), el documento formal que comunica su decisión de empezar a cotizar. Esta operación, largamente esperada en los mercados, se activa tras un periodo de intensos preparativos y en un contexto favorable para las grandes colocaciones bursátiles, como la reciente y exitosa de Lottomatica, su principal comparable.
CIRSA buscará captar 460 millones de euros a través de una operación combinada que incluirá una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones por 400 millones de euros y una oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes por 60 millones de euros.
La OPS de 400 millones se destinará principalmente a acelerar la estrategia de crecimiento de CIRSA y a fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de deuda. Este tramo primario se ha visto optimizado gracias a una reciente emisión de bonos de 600 millones de euros por parte de Blackstone, que ha permitido reducir el endeudamiento de CIRSA en 240 millones de euros. Por su parte, los 60 millones de la OPV están destinados exclusivamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos. La operación también contempla una opción de sobreasignación ("green shoe") para los bancos colocadores.
Con sede en Terrassa (Barcelona), CIRSA ha demostrado una robusta salud financiera. En 2024, el grupo registró unos ingresos de explotación de 2.150 millones de euros, lo que supone un aumento del 8% interanual. El EBITDA alcanzó los 699 millones de euros, un 11% más que el año anterior. Hasta marzo de este año, los ingresos han ascendido a 577 millones de euros, un 12% más, con un beneficio neto que ha crecido un 21%.
Para asegurar el éxito de esta operación, CIRSA y Blackstone han reunido un consorcio de asesores de primer nivel. Lazard actúa como asesor financiero de Blackstone. En el rol de coordinadores globales se encuentran Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley. Como bookrunners participan BBVA, Jefferies, Mediobanca, Société Générale y UBS. Finalmente, Alantra, BTIG, Redburn Atlantic (Rothschild) y Renta 4 ejercerán como co-lead arrangers.
El asesoramiento jurídico de la compañía corre a cargo de Garrigues, con el apoyo de Simpson Thacher & Bartlett para las cuestiones internacionales. Linklaters ejerce como asesor legal del sindicato bancario.
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