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ESPECIAL EXCLUSIVO
Una panorámica actual del proceso de regulación del juego online en Brasil

 
- PARTE I -
CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL, AFILIADOS, IMPUESTOS Y OPERADORES


INFOPLAY |
Si de algo no va a poder presumir la regulación del juego y las apuestas online en Brasil es de celeridad. Y es que tras aprobar en 2018 la legalización de las apuestas deportivas online, el proceso de establecer un marco regulatorio adecuado para éste y otras verticales del juego se ha retrasado sobremanera. Sin embargo, en el mes de Mayo de 2023 se han sucedido las buenas noticias...

Ya a punto de cerrar el primer semestre de 2023, la entrada de operadores en los mercados emergentes y de mucho potencial como el de Ontario (Canadá) o la nueva etapa que se abre en Reino Unido con el examen y revisión de la Gambling Act, han provocado que el interminable proceso de regulación del mercado de juego online en Brasil haya quedado relegado a un segundo plano.

Sin embargo, gracias a las importantes novedades al respecto en las últimas semanas y a la incuestionable importancia de la legislación en Brasil sobre juego online, volvemos a poner la mirada al país carioca y nos preparamos para unos meses en los que compartiremos todo sobre las nuevas leyes que se publicarán en breve así como las posibles implicaciones de las mismas, que cuentan con un gran interés y expectación tanto en prensa sectorial como deportiva y financiera.

Un duro enfrentamiento en un complejo contexto político

Los enfrentamientos en las campañas electorales entre el conservador Jair Bolsonaro y el perenne candidato de la izquierda Lula da Silva, ha sido un caso paradigmático de este bipartidismo actual que caracteriza las democracias de nuestros días con un choque violento de ideologías. Algo que evidentemente se convierte en un escollo para el progreso y el análisis sensato de una realidad tan compleja como lo es el juego.

En todo caso, a pesar de la decepción del gabinete de Bolsonaro por no haber podido poner en marcha la regulación aprobada en el Senado en 2022, pocos eran los que pensaban que la llegada de nuevo al poder de Lula da Silva en Octubre de 2022 iba a suponer un freno a una realidad que ya parecía madura. Hasta hombres fuertes de la campaña de Lula habían prometido que 2023 sería también un año inolvidable para la industria del juego en el país.

Tras casi un lustro trabajando en un nuevo marco regulatorio para legalizar y sacar el mayor partido posible a nivel impuestos de las apuestas deportivas en internet, en vez de los términos utilizados por Bolsonaro "estabilidad" y "riqueza", Lula ha preferido los sinónimos de "sostenible" para definir cómo quiere que sea la regulación que va a tener en el sector en este 2023.

Avances desde 2018 y un actual punto de no retorno

Si en algo coinciden los expertos consultados por InfoPlay es que la certeza de la regulación del sector de las apuestas deportivas online existía desde 2018, siendo el problema el poder crear un marco legal propio en el que además de este importante vertical, se ampliara a otros productos como casino o poker online. Y detrás de esa tardanza en avanzar hacia un reglamento, el desacuerdo constante en el destino y la cantidad en los impuestos a recaudar de operadores y jugadores.

En todo caso, los avances hechos públicos en los últimos días (de los que hablaremos) invitan a pensar en una inminente puesta en marcha del mercado regulado y como ocurrió en España o Argentina, se queden aún en el tintero importantes asuntos a abordar como el reparto de recaudación entre entidades y organizaciones deportivas o las muchas funciones de un Regulador. Una entidad que seguramente tenga que lidiar con grandes temas pendientes (como su modelo de financiación o las posibles penalizaciones a operadores que se han publicitado en el interminable proceso de debate y punto muerto en el que aún estamos) y se estrene con un pacto de mínimos donde queden cubiertos temas que han provocado alarma social como el juego ilegal o el blanqueo de dinero).


Las dos ligas que juegan los operadores

Utilizando el símil deportivo, tal y como ocurriera en España (en cierta medida), en Brasil se entiende que los operadores que han decidido tomar los riesgos que supone publicitarse y lanzarse por la adquisición de jugadores en un contexto como el de los últimos meses sin un marco regulatorio cerrado, han conseguido una enorme ventaja respecto a las empresas que han optado por ser más conservadoras y simplemente han mostrado su interés por participar de este mercado.

Entre los primeros encontramos a operadores con enorme músculo financiero y apoyados por la unión de socios locales y actores gigantes de otros continentes como Betano, Pixbet, Estrelabet o la más habituada a posicionarse en mercados no regulados Parimatch. Se han hecho con la fuente primaria para dar conocimiento a sus marcas y han invertido cantidades prohibitivas en publicidad.

Entre los operadores más serenos, los que han ido posicionándose mediante un trabajo de unión patronal como es habitual en estos entornos. Bet365, Betsson Group, Betway Group, Entain, Flutter, KTO Group, Netbet Group, Rei do Pitaco y Yolo Group son los operadores que unidos y con André Gelfi (Betsson) como presidente, se han convertido en un actor importante a la hora de trabajar en pro de una regulación conveniente para todos.

La preocupación en todo caso llega ahora en Mayo de 2023 para los segundos, quienes han tenido una escasa necesidad de inversion en estys últimos 4 años y han estado viendo como otros los operadores como Betano han estado ocupados posicionándose en el mercado no regulado.



Afiliados levantando el vuelo 

La realidad que se ve en los patrocinios de los principales clubes de fútbol, asociaciones deportivas, ligas y también en las retransmisiones de televisión, con campañas de mucho alcance y a un precio nunca antes visto, aún no ha conseguido verse reflejada en la misma magnitud en la afiliación, el sector que tradicionalmente sirve a los operadores para garantizar la adquisición regular y progresiva de clientes interesados en distintos productos de juego.

En el caso de las apuestas deportivas y el negocio de afiliados, la demanda de redactores en portugués, el repunte de pronosticadores y webs de pronosticos deportivos invita a pensar que tanto afiliados ya existentes como las redes de contenido internacionales o los nuevos proyectos que aparecen, van a tener una buena posición en el mercado regulado.

Además actualmente, con Betano y operadores parecen dispuestos a pagar acuerdos de afiliación de precios muy por encima de la media en Latinoamérica se puede explicar el boom de este segmento y que muchos afiliados (incluso españoles) hayan encontrado en Brasil un destino próspero. Comparadores de cuotas, servicios de pronósticos, redes sociales y verificadores de picks deportivos tienen actualmente en Brasil un mercado objetivo.

Así que mientras operadores como Wazamba, CampoBet, Betfair, Rabona pagan una cantidad similar de CPA a lo que se abona en mercados como Chile, Argentina o Mexico, la adquisición de los grandes operadores que se publicitan en el paísmultiplican por hasta tres ese retorno al afiliado. 

Lo que vemos en la  actualidad sirve para que se pueda presumir una futura incapacidad de gobierno de evitar el juego ilegal. Por ahora no hay movimientos y fuentes de adquisicion como google o redes sociales parece se han convertido en una fuente de entrada de jugadores a esos nuevos operadores.


Impuestos altos: cómo desincentivar la actividad económica

Una carga fiscal tan significativa como la que se ha anunciado en Brasil, va a buen seguro desincentivar la actividad económica tanto en el sector de apuestas deportivas online como en cualquier otro que se autorice. Y es que lo que antes hemos definido como el gran campo de litigio y causante del retraso desde 2018 (los ingresos fiscales) se ha convertido ahora en un problema real para los planes de negocio de muchos operadores, que ven imposible que exista rentabilidad en un mercado como el brasileño donde además de unos elevados costes en marketing y publicidad, la fiscalidad va a ser prohibitiva e incompatible con un mercado con potencial real.

Vemos por ahora algo parecido a lo que courrió en Francia 2010 con su proceso de regulación, que alejó a operadores importantes (William Hill, 888 o Betfair) de un mercado cuyos costes de licencia y posterior explotación solo permiten llegar a beneficios si se ocupa una posición líder en la cuota de mercado. Y esas posiciones de privilegio son muy poco realistas en la actualidad para operadores que a diferencia de Betano, Parimatch, Estrelabet o Pixbet no han trabajado extensivamente en la adquisición de jugadores y el reconocimiento de marca pre-regulacion.

La realidad es clara y todos parecen asumirlo: Brasil y sus apuestas deportivas en internet se convertirá en el mercado de juego regulado con impuestos mas altos del mundo, superando incluso a estados de EEUU donde ya ha se han constatado reducciones considerables de dinero apostado, operadores entrando en perdidas y jugadores acudiendo a la oferta ilegal o a jugar en servicios de estados colindantes. 

Se estima que al 15% de gross gaming revenue exigido cada año, se le deben sumar porcentajes extra para financiar a distintas entidades públicas o contribuir a la Seguridad Social, además del altísimo precio fijo de 30 millones de BRL (6 millones de dolares) por licencia (válida opara 5 años). También se pueden requisitos en materia de contratación de empleados brasileños y asumir un capital minimo garantizado con aval, a través de abrir la sede de la compañía en el país.

En apuestas, como también en las previsiones de otras actividades como el poker online, el jugador va a tener que también que rendir cuentas ante el fisco, abonando un 30% de sus ganancias. Aunque eso se quiere eliminar entre los clientes que tengan ingresos más bajos, fomentando que un buen jugador de poker pueda hanarse la vida. Pero ciertamente no se va a impedir que como en España, los grandes profesionales busquen otros destinos para establecer su residencia fiscal y física.




En esta primera aproximación al estado de la cuestión que nos ocupa (el actual proceso de regulación del juego online en Brasil, que pasa por el marco legal de las apuestas deportivas) hemos presentado el contexto social y de debate político de los últimos años, destacando que ya en 2023 estamos en un punto de no retorno y la legalización se espera llegue de forma inminente. Además hemos dividido a los operadores que tratarán de trabajar en Brasil en dos grandes grupos, para finalmente ver cómo está la situación de los afiliados y cómo será la carga fiscal que deberán asumir las empresas y jugadores.

En una próxima Parte II sobre la Regulación de Brasil, nos centraremos en las últimas noticias que han ido llegando y que en buena medida han generado incertidumbre entre algunos de los actores presentes en este prometedor mercado de juego.


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