La Française des Jeux (FDJ), uno de los principales operadores de apuestas y juegos de Europa, ha anunciado la colocación exitosa de su primera emisión de bonos por un importe de 1.500 millones de euros, dividida en tres tramos con vencimientos a 6, 9 y 12 años:
- 500 millones de euros, con vencimiento el 21 de noviembre de 2030 y un cupón anual del 3.000%.
- 500 millones de euros, con vencimiento el 21 de noviembre de 2033 y un cupón anual del 3.375%.
- 500 millones de euros, con vencimiento el 21 de noviembre de 2036 y un cupón anual del 3.625%.
Los bonos han sido calificados como Baa1 por Moody’s, en línea con la calificación a largo plazo del Grupo y una perspectiva estable.
Los fondos obtenidos serán utilizados para refinanciar la mayor parte de la línea de crédito de 2.000 millones de euros implementada para la adquisición de Kindred.
La emisión de bonos generó un gran interés en el mercado, atrayendo más de 7.000 millones de euros en demandas de más de doscientos inversores de primer nivel, lo que representa una sobresuscripción de casi 5 veces. Esto refleja la confianza del mercado en la estrategia y el perfil crediticio de FDJ.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Société Générale actuaron como coordinadores globales, mientras que BofA Securities, Crédit Industriel et Commercial, HSBC, Goldman Sachs Bank Europe SE y Natixis participaron como colocadores principales.
Además, FDJ ha cerrado un préstamo sindicado de 400 millones de euros con bancos de primer nivel, el cual será amortizado en 5 años. Este financiamiento servirá para saldar el préstamo puente, que se liquidará con los recursos propios del Grupo.
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