Con este trámite completado, la compañía avanza hacia la admisión a negociación de sus títulos en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Mercado Continuo.
Según el folleto, la OPV se estructurará en dos fases:
- Oferta de suscripción: emisión de 26.666 667 nuevas acciones (16 % del capital) para captar 400 M€ brutos (aprox. 375 M€ netos), destinados a acelerar la estrategia de crecimiento de Cirsa y reducir su endeudamiento.
- Oferta de venta: colocación de 3.551.963 acciones (4 % del capital) por un importe de 53 M€, destinadas a cubrir impuestos y gastos de la reestructuración de participaciones de directivos, que mantendrán su inversión en la compañía tras la OPV.
El precio de la oferta queda fijado en 15,00€ por acción, tal y como se anunció el pasado 30 de junio, y el proceso de bookbuilding arrancará el 2 de julio de 2025.
El sindicato de colocación está encabezado por Barclays Bank Ireland, Deutsche Bank y Morgan Stanley como Joint Global Coordinators, junto a BBVA (con ODDO BHF), Jefferies, Mediobanca, Société Générale y UBS como Joint Bookrunners, y Alantra, BTIG, Renta 4 y Rothschild & Co Martin Maurel como Co-Lead Managers. Lazard actúa como asesor financiero independiente; Simpson Thacher & Bartlett y J&A Garrigues como asesores legales de Cirsa; y Linklaters como asesor de los bancos colocadores.
La oferta se dirigirá a inversores cualificados tanto dentro como fuera de España, incluyendo compradores institucionales en EE UU bajo la Regla 144A y, fuera de EE UU, conforme al Reglamento S. Las acciones no estarán registradas en Estados Unidos.
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